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“双汇系”第三个IPO,「史密斯菲尔德」预计除夕夜登陆美股,市值或超百亿美元

日期: 2025-01-24 10:03
作者: 活报告

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史密斯菲尔德(SFD.US)于近日启动了IPO路演并提交了FWP招股书,预计将在纽约时间2025年1月27日确定最终发行价并于1月28日在纳斯达克挂牌上市,发行价区间暂定为23~27美元,总市值将介于91.4亿~107.3亿美元之间。

公司计划公开发行3480万股普通股(包括新发行1740万股以及现有股东出售1740万股),至多募资9.4亿美元,是2021年Oatly之后美股最大的食品公司IPO。此外,承销商可行使超额配股权,额外从出售股东手中购买至多522万股。

史密斯菲尔德是全球最大的猪肉生产商和加工商之一,曾在纽交所挂牌上市。万洲国际(0288.HK)的前身双汇国际于2013年斥资71亿美元将其收购并退市,成为双汇国际的全资子公司。

2024年7月,万洲国际向港交所提交申请,建议分拆在美国及墨西哥经营的史密斯菲尔德业务,并将其独立上市。随后,史密斯菲尔德便进行了业务调整,剥离欧洲业务,逐步推进赴美上市。

目前万洲国际的主要附属公司中,双汇发展(000895.SZ)聚焦国内业务,史密斯菲尔德负责美国及墨西哥业务。成功上市后,它也将成为“双汇系”旗下第三个IPO上市公司。

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假设此次史密斯菲尔德的IPO顺利发行,万洲国际的持股比例将从100%稀释至约91.2%,若承销商全面行使超额配股权则将稀释至约89.9%,并从募资所得款中获得约4亿美元净收益。

文章来源:活报告公众号

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