一、香港首单De-SPAC
10月30日,狮腾控股(2562.HK)成功通过SPAC借壳方式登陆港交所,联席保荐人为海通国际、招银国际。
公司本次SPAC借壳对象为汇德收购-Z,发起人为金管局前总裁陈德霖、渣打银行前大中华区主席曾璟璇以及巨溢。
上市首日,公司股价开盘即暴涨100%至20港元,早盘十点半时一度涨超500%,但之后涨幅大幅收敛,收盘上涨70%,报17港元,最新总市值73.81亿港元。全天成交58.8万股,成交额约1401万港元。
经纪商方面,首日净买入最多的是中银国际、宝生证券、汇丰证券,分别净买入4.95万股、4.25万股、1.95万股;净卖出最多是的富瑞金融、银河证券、浙商国际,分别净卖出7.60万股、3.30万股、0.15万股。
二、阿里又拿下一个IPO
De-SPAC股份交割方面,PIPE投资者认购总额为5.51亿港元。继承公司完成合并交割后,阿里巴巴新加坡、戈壁创投旗下Meranti、李敘平等目标公司股东合计持股80.62%,PIPE投资者合计持股12.70%,SPAC发起人合计持股5.76%,获准许股权融资承配人持股0.02%。阿里巴巴仍为合并后新公司的单一最大股东。
狮腾控股Synagistics在新加坡注册成立,为东南亚领先的数据驱动数字商务解决方案平台。按2023年的收益计,公司为东南亚十大数字解决方案提供商之一,市场份额约为3.0%。
公司为品牌合作伙伴提供综合性数字商务解决方案:(1)在直接面向品牌(「D2B」)业务模式下,为品牌提供数据驱动的数字商务解决方案,涵盖数字商务的各个方面;(2)在直接面向消费者(「D2C」)业务模式下,直接向消费者销售品牌产品。
2021、2022、2023年及2024年前4月,公司收入分别为0.86亿、1.13亿、1.27亿及0.36亿新元,年内亏损分别为0.11亿、0.13亿、0.17亿及0.04亿新元,毛利率分别为27.55%、27.20%、25.08%及26.09%。
三、香港SPAC情况
自港交所2022年批准SPAC上市后,港股目前共上市了5家SPAC公司,均为2022年上市。
狮腾控股借壳汇德收购-Z上市,是香港首单完成De-SPAC交易的案例。
已经发布并购公告的还有Aquila(7836.HK)与找钢网合并、Vision Deal(7827.HK)与趣丸集团合并。
Interra则已经逾期未发布并购公告,根据SPAC上市要求,Interra应在2024年9月16日之前刊发并购公告,目前时间已经过了。8月26日,Interra曾发布公告建议将并购公告及完成日期推后6个月,但并未见到联交所批准。
目前Interra的股东已经赎回了约71%的股份。公告显示,其股东已经赎回了8914万股A类股,公司已发行股份数降至3598.5万股。
而根据五只SPAC的并购时间要求,Vision Deal目前也仅剩一个多月的窗口,留给其De-SPAC的时间已然不多。
值得一提的是,2024年8月23日,香港证监会与联交所宣布就18C章特专科技公司及特殊目的收购公司(SPAC)并购交易规定作短期修改,重点下调了18C及SPAC公司上市或投资的最低市值要求。
在SPAC并购交易方面,一方面,下调最低独立第三方投资额至《主板上市规则》所载现时规定有关投资金额相对De-SPAC目标议定估值所占的百分比,或者5亿港元的较低者。
另一方面,第三方投资者的独立性测试调整使其与18C章特专科技公司的资深独立投资者独立性测试一致,其中包括评定基准时间、核心关连人士等方面的细则。
文章来源:活报告公众号
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