9月30日，本月最后一个交易日，A股彻底“疯狂”，两市仅8只ST个股下跌，其余全线上涨，多只个股涨幅超过20%，两市总成交金额突破2.5万亿，赚钱效应可谓“爆棚”。跌了这么多年，股市的“脊梁”总算是挺起来了。

而这当中，半导体板块算是今日最闪亮的星。根据同花顺数据显示，半导体板块指数大涨16.29%，中芯国际（688981.SH）、寒武纪（688256.SH）、卓胜微（300782.SZ）等人气股均涨停20%。

此外，芯原股份（688521.SH）、富满微（300671.SZ）、东微半导（688261.SH）、艾为电子（688798.SH）、龙芯中科（688047.SH）、思瑞浦（688536.SH）、捷捷微电（300623.SZ）、富创精密（688409.SH）、长光华芯（688048.SH）、复旦微电（688385.SH）、沪硅产业（688126.SH）等均涨20%。

目前，全球半导体行业正在走出低谷，迎来新一轮成长周期。半导体行业协会发布的数据显示，全球半导体产业销售额在2024年第二季度累计达到了1499亿美元，同比增长18.3%，环比增长6.5%。

此外，根据SEMI七月份发布的《年中总半导体设备预测报告》，2024年全球晶圆厂设备支出将由2023年的956亿美元增长至983亿美元，同比增长3%。晶圆厂是半导体产业链的核心，其设备支出的增长，某种程度上，也预示着半导体行业进入周期上行阶段。

作为芯片赛道（尤其是被视为半导体产业风向标存储芯片）的重要玩家，韩国近日公布数据显示，8月份该国芯片库存同比下降了42.6%，比7月份同比下滑34.3%的降幅更大。

与此同时，韩国8月份芯片产量和出货量分别增长了10.3%和16.1%，进一步表明半导体行业的景气周期，正持续至第三季度的大部分时间。

有分析师指出，上述数据或许反映出，在AI浪潮之下，存储芯片景气度不断超出预期，驱动半导体整体销量增长。

另外，国内方面，近日高层祭出一系列的政策组合拳，直接命中当前资本市场的种种痛点。流动性宽松的“大礼包”，进一步点燃了资本市场、尤其是科技板块的反弹热情。

西部证券认为，政策组合拳下，估值变化将领先于经济数据的变化，科技板块的估值中枢有望抬升。而半导体作为其中的典型，估值水平也水涨船高。

业绩方面，2024年上半年，A股多数半导体上市公司营业收入实现了正增长，盈利方面也较去年同期有所改善。

其中，设备领域一马当先，北方华创（002371.SZ）上半年实现营业收入123.35亿元，同比增长46.38%，实现归母净利润为27.81亿元，同比增长54.54%。而盛美上海（688082.SH）上半年实现营收24.04亿元，同比增长49.33%，实现归母净利润4.43亿元，同比亦小幅增长。

作为不少消费电子企业、手机巨头的供应商，韦尔股份（603501.SH）备受关注，公司上半年实现营收120.91亿元，同比增长36.50%，实现归母净利润13.67亿元，同比增长792.79%，也反映出行业景气度正大幅改善。

天岳先进（688234.SH）作为国内碳化硅衬底的龙头企业，相关产品实现了对外输出。上半年，公司营收达9.12亿元，同比增长108.27%，归母净利润1.02亿元，同比大幅扭亏为盈。

佰维存储（688525.SH）上半年实现营业收入34.41亿元，同比大幅增长199.64%，实现归母净利润为2.83亿元，亦成功大幅扭亏。公司还表示，受益于AI服务器需求迅猛增长、HBM需求爆满和北美服务器市场的强劲复苏，存储市场将在第三季度进入传统旺季，行业景气度有望延续。

以上可见，半导体基本面韧性十足，行业复苏正成为现实，这或许也成为今日板块掀起涨停潮的重要因素之一，机构资金对后续的发展较为乐观。