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加拿大养老基金「CPPIB」,二季度收获两个IPO,加仓微软、谷歌

日期: 2024-08-15 09:37
作者: 活报告

2024年8月12日,顶级养老基金加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)向美国SEC披露了截至2024年6月30日的13F美股持仓情况:持仓市值1017.57亿美元,较上季度上升65.55亿美元(环比+6.89%),持仓标的共计1361家。

CPPIB的前十大重仓股包括英伟达、谷歌A、微软、苹果、Informatica、维京邮轮、万事达、Meta、联合健康、加拿大自然资源,二季度主要建仓了维京邮轮、Waystar Holding,并增持微软、谷歌、TC Energy,减仓Civitas Resources等。

01# 维京邮轮、Waystar上市,CPPIB收获果实

2024Q2,CPPIB最大的买入交易是建仓了维京邮轮、Waystar Holding两只新股,金额分别达20.64亿美元、8亿美元。但实际上,这两项投资是在一级市场时就已完成的交易。

维京邮轮是豪华内河游轮领域的头部公司,于2024年5月1日成功在纽交所上市,募资总额达15.37亿美元。它也是今年以来美股的第三大IPO,募资额仅次于Lineage和亚玛芬体育。

Waystar则是知名医疗保健支付软件公司,利用人工智能等技术提供医疗保健收入周期管理方案。公司于2024年6月7日在纳斯达克上市,募资总额9.68亿美元,其亦是年内美股的第五大IPO。

根据市场资料,CPPIB也是维京邮轮和Waystar的上市前投资者和第二大机构股东,其对前者的投资最早是在2016年,后者则是2019年开始投资的。随着两者IPO的成功,CPPIB也收获到果实,将股份转化为二级市场持仓。

02# 科技股重点加仓微软、谷歌等

在科技股方面,本季度CPPIB主要加仓了微软、谷歌、赛富时等重仓股,其中微软增持幅度达20.6%,加仓金额超过5.6亿美元;谷歌A和谷歌C合计加仓近6亿美元;赛富时、ServiceNow各被加仓超过1.8亿美元。

2023年以来,CPPIB对科技股的持仓整体上都在上升。目前,其前几大持仓均为科技巨头,最大重仓股英伟达的持仓市值超过46亿美元,本季略有减仓;谷歌A、微软、苹果等也紧随其后,持仓市值分别达42亿、33亿、25亿美元。

不过,对于部分表现不佳或不再看好的科技股,CPPIB也相应削减了头寸。二季度美光科技、Adobe被减仓近半,分别卖出了1.79亿、1.43亿美元,Coinbase则在短暂拥有过后又被清仓式卖出,减持幅度超过94%。

03# 腾讯音乐遭卖出超90%,清仓华住、京东等

中概股方面,二季度CPPIB对腾讯音乐卖出超90%,百度被卖出近60%,京东、华住、哔哩哔哩、理想汽车等多只中概股被其清仓。

目前CPPIB持仓的中概股里,携程、万国数据、Boss直聘、金山云等持仓市值居前,但全都低于1亿美元。整体上,CPPIB在中概股的投资比重在近年来的确有明显的下降。

今年作为CPPIB成立25周年之际,其首席执行官John Graham在此前接受采访时表示,其投资策略重点正在从新兴市场转向其他区域,原因是这些市场的机会正在缩小。

他提到,“当我们环顾世界并审视各种资产类别时,一个主题是可能没有任何一个避风港。”同时他也称,“在任何市场进行投资时,地缘政治显然是一个考虑因素,但我们仍然投资于中国。”

根据Global SWF的数据,CPPIB目前的管理资产规模达4670亿美元,在主权财富基金里排名全球第22位,在公共养老基金里高居全球第6位,它也是加拿大最大的养老金投资机构。

文章来源:活报告公众号

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