7月3日,港股三大股指集体反弹,恒生指数涨1.18%,国企指数涨1.27%,恒生科技指数涨2.48%。
分板块看,内房股涨幅居前,越秀地产(00123.HK)涨7.52%,绿城中国(03900.HK)涨5.73%,新城发展(01030.HK)涨5.04%,中国金茂(00817.HK)涨4.84%。
消息面上,随着楼市新政密集出台,近期一线城市楼市出现回暖迹象。数据显示,刚刚过去的6月份,北京二手住宅网签量近1.5万套,创下近15个月新高。此外,上海6月新建商品住宅成交超1万套,成交面积115.8万平方米;二手房累计成交26374套,环比上涨41%,创下近三年新高。
目前市场普遍预期,随着下半年政策端持续发力,情绪面有望继续好转,从而带动楼市进一步温和修复。
建材水泥股应声而涨,华润建材科技(01313.HK)涨6.94%,中国建材(03323.HK)涨4.17%,海螺水泥(00914.HK)涨2.21%。
催化因素上,据百年建筑调研,自7月1日起,河北唐山、秦皇岛、承德、张家口、保定等市场部分水泥企业开始停窑10天,唐山部分龙头企业熟料库存五成左右。北京、天津以及河北部分地区上调水泥价格50-80元/吨。
另一方面也与地产高度相关。近期地产政策持续落地,市场情绪略有好转。考虑到建材、地产两大板块的行情相关性,短线也值得投资者保持跟踪。
大消费板块中,免税股、零售股、食品股、旅游股、啤酒股、节假日概念股等相关概念股都出现拉升行情。其中,免税龙头中国中免(01880.HK)迎来久违的大涨,收盘涨幅达12.2%。美兰空港(00357.HK)上涨6.51%,呷哺呷哺(00520.HK)涨6.43%,美团-W(03690.HK)涨4.37%。
消息面上,报道称,传闻万亿级消费税改革将近,奢侈品、高档服务或率先试点。此外,进入7月以后,旅游市场迎来暑期旅游高峰,有望拉动国内消费市场进一步复苏。
科技股普遍上扬,商汤-W(00020.HK)涨17.39%。消息面上,公司将在本月召开的世界人工智能大会上发布“日日新”大模型5.5。该大模型也是国内首家在SuperClue评测中超过GPT-4 Turbo的中国大模型。
阿里巴巴公告称,上季总计回购6.13亿股,计划余额261亿美元。从回购金额上看,这是阿里巴巴回购力度最大的一个季度。受此提振,今日阿里巴巴-SW(09988.HK)涨2.48%。其它概念股中,快手-W(01024.HK)涨2.85%,百度集团-SW(09888.HK)涨2.74%,京东集团-SW(09618.HK)涨2.08%,哔哩哔哩-W(09626.HK)涨1.32%。
跌幅榜上,重型机械股多数下挫。成分股中,中联重科(01157.HK)跌5.95%,中国重汽(03808.HK)跌1.82%,第一拖拉机股份(00038.HK)跌1.52%。
港口运输股、红海危机概念股集体回调。中远海控(01919.HK)跌2.66%,东方海外国际(00316.HK)跌1.28%,中远海能(01138.HK)跌1.18%。
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