【财华社讯】汉思能源(00554.HK)公布，于2024年5月24日，TWB Holdings及ABL(作为卖方)、Glorify(作为买方)与公司订立收购协议，据此，Glorify有条件同意收购，而TWB Holdings及ABL有条件同意出售销售股份(占全部已发行BTHL股份的约54.44%)，代价为27.22亿港元。于完成后，Glorify及TWB Holdings将分別持有全部已发行BTHL股份的70%及30%。

待获得上市批准后，于完成时，公司应向TWB Holdings配发及发行代价股份，即公司将向TWB Holdings配发及发行的2.79亿股新股份，以结算第一卖方销售股份代价2.22亿港元。

于本公告日期，公司已发行约39.57亿股股份。假设已发行股份总数概无其他变动，约2.79亿股代价股份(如发行)将相当于经发行代价股份扩大后股本约6.59%。发行价0.7961港元较2024年5月23日所报每股股份收市价0.4港元溢价约99.03%。

BTHL的主要附属公司为城巴(为间接全资附属公司)，主要于香港从事提供公共巴士及旅游相关服务。透过收购事项，公司将占据香港约24.4%专营巴士营办商的市场份额。截至本公告日期，目标集团经营逾200条横跨港岛区、九龙及新界的巴士路线，拥有超过1700辆注册巴士的庞大巴士车队，是在港岛区设有巴士网络的主要专营公共巴士营办商。汇达传媒为BTHL的全资附属公司，主要从事广告业务。汇达传媒通过公开招标程序获得巴士车身广告合约，担任城巴巴士车身(外观)及巴士內部广告的独家广告代理商，为期十年至2033年。

目标集团及集团的业务类似，目标集团在香港从事交通业务及提供专营客运巴士服务，而集团主要从事物流业务。此外，公司已参与投资香港西九龙首座加氢站的建设。加氢站目前由城巴营运并为香港首辆城巴旗下的氢能巴士营运提供加氢服务。

经考虑以上所述，董事认为收购事项符合集团的发展策略并会促进集团的长期可持续增长，并认为收购协议、新股东协议的条款及其项下拟进行交易属公平合理，并符合公司及其股东的整体利益。鉴于收购事项受制于上述各种先决条件(其中若干条件超出了订约方的控制范围)，作为卖方与Glorify之间商业谈判的一部分，卖方要求Glorify诚意保证其对收购事项的承诺。因此，卖方要求实施战略购买安排。考虑到公司有意增持BTHL的股份，董事认为，战略购买亦将符合集团的整体发展战略，且战略购买乃公司经订约方公平磋商后所协定。