据彭博消息，数字营销独角兽公司Ibotta(IBTA.US)扩大了其IPO融资规模，通过老股出售的方式募集约5.77亿美元资金，发行价定于每股88美元，高于此前招股书披露的76-84美元区间。该股预计将于4月18日登陆纽交所交易。

根据招股书信息，Ibotta公司和部分现有股东计划出售656万股A类普通股（原为560万股），按照88美元计，募资规模将达到5.77亿美元，对应市值将达26.7亿美元。若包括股票期权和限制性股票单位，其完全摊薄后的价值将接近30亿美元。

Ibotta的技术使CPG品牌通过一个名为Ibotta Performance Network（IPN）的单一便捷网络向超过2亿消费者提供数字促销，当客户的促销产生销售时公司才可获得报酬（类似于国内的电商返利平台）。

截至2023年底，公司直接与850多家不同的客户合作，代表超过2,400个不同的CPG品牌。公司提供的大部分产品都是非必需品类别，如杂货，但它也与玩具、服装和美容等类别的一般商品制造商合作。

公司通过与沃尔玛、通用磨坊、克罗格、埃克森美孚、美国达乐公司等主要零售商建立战略合作关系，建立了美国最大的数字商品级促销网络，其技术平台使用AI支持的报价引擎，旨在在正确的时间匹配并向正确的消费者分发正确的报价。

2022及2023年度，公司的优惠兑换收入分别为1.4亿及2.6亿美元，年度兑换人数分别为290.1万及823.2万人；营收分别为2.1亿及3.2亿美元，相应净利润分别为-5486.1万及3811.7万美元。

股东方面，Ibotta的投资者包括沃尔玛、Koch Disruptive Industries、纪源资本、Harbor Spring Capital和Haystack Partners等。在2019年Koch领投的D轮融资中，Ibotta的估值已达到10亿美元（独角兽门槛）。

据招股书，IPO前公司创始人兼首席执行官Bryan Leach持有全部B类股并拥有78.7%的投票权；Koch持有20.8%的A类普通股，Clark Jermoluk Founders Fund 1 LLC持有25%的A类普通股；沃尔玛持股约10.5%，并有权在上市后以70.12美元价格购买约350万股股票。

据彭博社汇编的数据，本次Ibotta上市将使今年美股的IPO募资总额达到约120亿美元，而2023年同期仅为39亿美元。此次反弹是在2021年创下历史新高后，发行量经历了近两年的平静期之后出现的。

据LiveReport大数据统计，截至4月17日，今年以来美股的45只IPO新股（不含SPAC）总共已募集了约96亿美元资金，美股IPO市场明显转暖。

继3月份的Reddit、Astera Labs之后，美股4月份又有UL Solutions、PACS两个较大项目成功上市，接下来几天热门IPO项目Rubrik也将要到来。

文章来源：活报告公众号