2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，要夯实发展基础底座，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。

消息驱动下，22日早盘，AI算力板块集体冲高，一些央企中字头“大象起舞”，截至发稿，中国联通（600050.SH）涨3.81%，中国电信（601728.SH）涨2.51%。

资料显示，中国电信已在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的智算中集群心。其中，单池新建国产算力达10000卡，是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷集群。

不仅如此，2023年以来，中国联通和中国移动（600941.SH）也相继在贵州、福建、广东等多个省份布局智算项目，以满足客户需求。在政策的推动下，三大运营商作为数据要素的拥有者，自然直接受益于AI算力的建设热潮。

值得一提的是，龙年以来，A股的反弹行情徐徐展开，AI算力作为其中的佼佼者，颇受资金追捧。背后的原因在于人工智能产业的刺激不断，其中，OpenAl发布文生视频Al大模型Sora，意味着AI在理解真实世界场景并与之互动方面迈出了重大的一步，堪称AI产业的里程碑。

由于视频训练所需数据量远大于文本训练的数据量，预计Sora大模型将进一步拉大全球的算力缺口。在此背景下，A股的CPO、光模块、液冷服务器、华为昇腾等多个细分赛道近期纷纷走强。

有券商研报指出，目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域，均有望伴随国内智算中心建设加速，而进一步拓展未来业绩增长空间。财华社根据公开资料，梳理部分受益概念股如下，仅供投资者参考——

中科曙光（603019.SH）：子公司曙光数创是以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商，主要产品浸没相变液冷数据中心基础设施等已在多地区、多领域落地应用。

海光信息（688041.SH）：海光DCU协处理器主要部署在服务器集群或数据中心，为应用程序提供高性能、高能效比的算力，支撑高复杂度和高吞吐量的数据处理任务。

英维克（002837.SZ）：公司在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局，未来由于AI算力的增长势必拉动相关的业务增长。

高澜股份（300499.SZ）：公司在服务器液冷业务拥有三种解决方案：冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷，可有效降低大型数据中心的PUE（数据中心总设备能耗/IT设备能耗）。