近期，不少行业2023年业绩预告浮出水面，吸引了市场资金的关注。

1月15日，半导体设备领域的千亿龙头北方华创（002371.SZ）公布了去年业绩预告，公司预计2023年实现归母净利润36.10亿元-41.50亿元，同比大幅增长53.44%-76.39%。

16日，北方华创股价跳空高开，收涨5.18%报244.01元/股，市值达1294亿元。

业绩强劲，半导体设备领域的翘楚

芯片制造流程复杂，每个环节均需要不同的设备。根据SEMI数据统计，在全球半导体设备市场中，光刻机价值占比最高，约为24%，刻蚀机、薄膜沉积设备价值占比均为20%左右，紧随其后。此外，测试设备和封装设备的价值占比分别为9%、6%。

而北方华创是国内半导体设备赛道的领头羊，市场份额领先，公司作为平台型设备企业，在刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗设备等关键环节均手握技术储备，产品线最为全面。

2022年，刻蚀机的全球市场份额中95%属于美国和日本，处于完全垄断地位。不光是光刻机被“卡脖子”，连刻蚀机领域亦被限制。在此背景下，北方华创进行研发攻关，发布国内首台12英寸CCP晶边刻蚀机，目前已进入多家生产线验证。

近些年，随着国内半导体产业的崛起，北方华创发展也进入快车道，作为上游的“卖水人”，其业绩节节攀升。2019年至2022年，公司营收从40.58亿元增至146.88亿元，同期归母净利润从3.09亿元增至23.53亿元。自2019年初开始至今，公司股价也不断刷新历史新高，期间最大涨幅超过10倍。

根据公告，北方华创预计2023年实现营收209.70亿元-231.00亿元，同比增长42.77%-57.27%，实现归母净利润36.10亿元-41.50亿元，同比大幅增长53.44%-76.39%。

据悉，2023年公司新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%，因此公司今年（2024年）的业绩依然有一定保障。

值得一提的是，去年11月份，北方华创宣布，公司实际控制人北京电控将七星集团持有的北方华创 33.61%的股权无偿划转至北京电控。北京电控也是京东方A（000725.SZ）、电子城（600658.SH）、燕东微（688172.SH）等A股上市公司的控股股东，也是华灿光电（300323.SZ）的实控人。

国产替代方兴未艾，行业景气度有望延续

北方华创靓丽的“成绩单”并非孤例。近日，另一只半导体设备领域的权重股中微公司（688012.SH）亦公布了业绩预告，公司预计2023年营收62.6亿元，同比增长32.1%，同期归母利润17.00亿元-18.50亿元，同比增长45.32%-58.15%。

业绩的背后是订单的高速增长，2023年中微公司新增订单金额约83.6亿元，同比增长约32.3%。

此外，盛美上海（688082.SH）预计2023年营收36.50亿元-42.50亿元，同比增长27.04%-47.93%，不仅如此，公司还预计2024年营业将在50.00亿元-58.00亿之间，公司是国内半导体清洗设备龙头公司，早早披露当年的营收预期，是公司的“传统”。

专注半导体检测的中科飞测（688361.SH）也预计2023年实现营收8.50亿元-9.00亿元，同比增长66.92%至76.74%，实现归母净利润1.15亿元-1.65亿元，同比增长860.66%至1278.34%。

此外，至纯科技（603690.SH）虽未公布年度业绩预告，但公司称2023年新增订单132.93亿元，大幅超越上一年度的新增订单42.19亿元。

半导体设备领域“捷报频传”，资本市场的投资者当然高兴。但吊诡的是，近两年宏观疲软，疫情红利之后消费电子、半导体行业也较为低迷，目前也还处于周期的底部区间。

根据SEMI预计，2023年全球半导体设备销售额同比下降6%至1009亿美元，在需求下滑的大背景下，国产半导体设备为何能一枝独秀？

背后的主因还是“国产替代”，在当前的环境下，国内的晶圆厂扩产不止，设备领域的国产替代进程加速。

根据芯谋研究的数据，2020年-2023年间，中国大陆的晶圆厂采购中，国产设备厂商的销售额从9.9亿美元增长至33亿美元，市场占比从7%增加至11%，部分产品已具备比肩国际头部公司的能力，市场占比快速提高。中长期来看，半导体自主可控势在必行，设备国产化率仍有较大的提升空间。

值得一提的是，2023年11月份，全球半导体销售额一年多以来首次实现同比增长，在下游消费电子（华为Mate60、苹果MR头显）创新涌现之下，2024年全球芯片市场有望继续走强，带动上游设备景气度攀升。

此外，长江存储目前正处于国产线攻关突破阶段，半导体设备国产替代仍需求迫切。展望2024年，国投证券表示，周期复苏铺底，前道半导体设备叠加长存国产线突破、后道半导体设备叠加核心客户先进封装突破，半导体设备板块有望迎来“周期”与“成长”的共振。