当地时间12月6日，谷歌亮出“大杀器”，公司推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能大模型Gemini，以抗衡不断崛起的微软阵营OpenAI的ChatGPT，后者应该算是有史以来增长最快的科技产品之一。

12月7日，在海外利好的刺激下，国内的AI概念股风起云涌，其中，当虹科技（688039.SH）涨20%，浩瀚深度（688292.SH）涨11.38%，格灵深瞳（688207.SH）涨10.94%，太辰光（300570.SZ）涨10.86%，拓尔思（300229.SZ）涨10.74%，万兴科技（300624.SZ）涨6.45%，科大讯飞（002230.SZ）涨3.75%。

谷歌AI模型崛起，抗衡微软阵营

资料显示，Gemini是一个多模态基础模型，可以概括和理解不同类型的信息，包括文本、代码、音频、图像和视频。

在谷歌的演示中，某用户使用Bard指导制作完美的纸飞机，包括通过拍摄他的设计照片来获得Gemini模型提供的反馈，也有父母上传他们孩子的家庭作业照片，以获得大模型的帮助，找出他们的数学题解题重点所在。

对比之前的AI技术，谷歌的Gemini模型能够进行更复杂的推理，理解更加细微的信息，据悉，Gemini在部分领域已超越GPT-4。

在接下来的几个月里，谷歌的聊天机器人Bard、搜索、广告、Chrome和Duet AI都将深度融合Gemini大模型的技术，包括Pixel 8 Pro也有望成为第一款搭载 Gemini Nano的AI智能手机，相关产品和服务的升级将是革命性的。

此前，谷歌被OpenAI打的“措手不及”。市场担忧，ChatGPT可能威胁到传统搜索引擎，动摇谷歌的根基广告业务。现在谷歌算是亮出了杀手锏，双方的“军备竞赛”正式打响。

值得关注的是，同日，芯片巨头AMD在美国圣何塞发布备受瞩目的全新Instinct MI300X AI加速芯片。公司表示，MI300X新款芯片较英伟达的H100性能最多可以提升60%，英伟达在AI芯片市场一家独大的舒服日子可能就要终结了。

谷歌和AMD同时“上新”，未来AI赛道寡头竞争更加激烈，其对于传统行业的重塑也有望加速。

AI重塑多个行业，监管呼声再起

AI首先重塑的或许是数字文娱行业，今年以来，AI海报、AI角色、AI游戏、AI电影层出不穷。

AI大模型的出现，让游戏行业的降本增效有了新的可能。此外，AI可以直接赋能游戏行业。AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感，游戏社交属性明显增强。

短视频、电影行业也在被重塑。近日，文生视频公司Pika爆红，估值超10亿元（人民币），旗下产品Pika1.0能够根据用户提供的信息，生成3D动画、动漫、卡通和电影等各种风格的视频，一经推出便成为席卷AI圈的现象级产品，“只要有想法就能拍电影”不再是一句口号。

值得一提的是，Pika的创始人之一的郭文景，其父亲则是信雅达（600571.SH）科技实控人郭华强，在利好的推动下，信雅达股价录得连续6个涨停板，被投资者调侃为“父凭女贵”。

不仅如此，协同办公、搜索、广告、医疗行业等等均面临AI技术的重塑。往日的科技巨头，以及被资本热捧的独角兽们在各个行业，利用AI技术正在进行激烈的角逐。

由此带来的AI监管问题也更为严峻。美国前众议长佩洛表示，AI是把“双刃剑”，一些娱乐和其他行业的创造性工作应该被保护。

今年6月，欧盟议会也曾提出了一项“人工智能法案”，希望对那些最强大的AI大模型进行全面监管并进行严格限制，旨在避免AI应用带来的安全风险。

不过近期，德法意三国看到了AI技术的发展潜力，发布了一份联合协议表示，欧盟应该让渡监管上的部分权力，AI监管应该鼓励行业自治。这份协议显然和之前的“严监管”在“唱反调”，背后也体现出部分大国鼓励创新，鼓励自研大模型，希望在全球人工智能竞赛脱颖而出的态度。

产业链机遇或不断涌现

海外市场风起云涌，国内的AI企业自然也坐不住了，纷纷下场开发自己的大模型，一些科技企业积极打造自己的AI应用，布局算力供应等，试图在人工智能的浪潮中分得一杯羹。

1，多模态Gemini模型的发布，预示着未来AI的应用场景将不断拓宽。

万兴科技（300624.SZ）：公司号称中国版的Adobe，旗下视频剪辑软件Wondershare Filmora在海外运营，已面向部分海外用户开放OpenAI相关服务的落地功能。

昆仑万维（300418.SZ）：公司发布千亿级大语言模型“天工”，在AIGC方向的布局有支持AI生成文本的天工妙笔，AI生成代码的天工智码，AI生成图像的天工巧绘，AI生成音乐的天工乐府。

当虹科技（688039.SH）：公司目前在一些演播室、智能媒资平台等业务上已有AIGC方面的落地，可为电视台、新媒体、互联网、泛媒体行业等客户提供通过AI技术进行短视频、长视频的生产/加工等解决方案。

汤姆猫（300459.SZ）：公司国内研发团队与西湖心辰合作的多模态AI汤姆猫产品已初步实现拍照识物、英文口语启蒙、兴趣引导、科普教育、AI生图、AI生成绘本、情境对话等多个功能。

2，多模态带来算力需求的持续升级，CPO、算力租赁板块亦应声大涨。

中际旭创（300308.SZ）：公司是全球领先的数据中心光模块供应商，无论是发展“东数西算”、数字中国，抑或是人工智能产业化等，均绕不开上游的光模块供应商，公司算是典型的卖水人的角色。

拓维信息（002261.SZ）：公司目前参与建设的重庆人工智能算力中心为算力出租业务。不仅如此，公司在智慧考试领域，携手旗下品牌海云天科技，以人工智能技术为考试构建全场景AI能力如AI评卷监测、AI在线监考、AI智能巡检等。