【财华社讯】希玛眼科(03309.HK)公布，于2022年1月13日，公司、卖方(希玛集团有限公司)、林顺潮医生(作为保证人之一)及配售代理订立该协议。卖方同意出售，而配售代理同意(作为卖方的代理人)促使不少于六名买家购买合共9000万股配售股份，或如未能成功，则配售代理同意购买配售股份，配售价为每股配售股份6.48港元；及卖方已有条件地同意(作为主事人)认购及公司同意发行合共7650万股认购股份。

配售价为每股配售股份6.48港元，较于最后交易日2022年1月12日于联交所所报收市价每股7.18港元折让约9.7%。

配售股份总数相当于公司于本公告日期的已发行股本约7.8%，以及相当于公司经根据认购事项配发及发行的认购股份所扩大的已发行股本约7.3%。

卖方的股权将于紧随配售事项完成后由约60.3%减少至约52.5%。卖方所认购之新股份数量，将不会等同其在配售事项下出售之配售股份。卖方之股权将于紧随认购事项完成后，经根据认购事项配发及发行认购股份所扩大而增加至约55.4%。

公司将从认购事项获得之所得款项总额及所得款项净项，经扣除相关费用及开支后，估计分別约为4.96亿港元及4.91亿港元。

公司拟将认购事项所得款项净额用于并购的资金；扩大公司医院和服务网络；及拨充集团的一般营运资金。

配售事项及认购事项是公司集资以及拓阔其股东及资本基础的机遇。董事认为，配售事项及认购事项将加强集团的财务状况以及为集团提供营运资金，供并购及/或扩展公司的医院及服务网络。