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中国赛特(00153.HK)拟发行1.6亿港元优先票据

日期: 2021-10-06 07:21

【财华社讯】中国赛特(00153.HK)公布,于2021年9月13日,公司与该等投资者订立该等票据购买协议,据此,公司同意发行,而该等投资者同意购买本金总额1.6亿元的优先票据。投资者一安徽洪林钢结构制造有限公司同意购买本金总额最高5500万元的优先票据,而投资者二安徽大禹实业集团有限公司与投资者三EquityFirstCapitalLC同意购买本金总额最高分別7000万元及3500万元的优先票据。

就投资者一安徽洪林钢结构制造有限公司而言,假设优先票据以每股普通股0.08港元的转换价A悉数转换,优先票据将转换为约6.875亿股普通股,相当于公司已发行股本约22.8%;及经发行转换股份扩大后的已发行股本约14.4%。

就投资者二安徽大禹实业集团有限公司及投资者三EquityFirstCapitalLC而言,假设优先票据以每股普通股0.1港元的转换价B悉数转换,优先票据将分別转换为约7亿股普通股及3.5亿股普通股,相当于公司已发行股本约23.2%及11.6%;及公司经发行转换股份扩大后的已发行股本约14.7%及7.4%。

发行优先票据的理由及裨益根据董事会目前所得资料,鉴于公司的债务及财务状况,董事会认为,公司须通过实施可能债务重组的方式筹集资金,以促进其清偿公司全部负债及申索并减轻其现金流压力以及筹集额外的营运资金以维持集团的持续经营,而订立该等票据购买协议(经该等补充协议补充)可让公司达致该等目的。

应公司要求,于联交所买卖公司股份已于2020年6月22日暂停,并将继续暂停直至进一步通知。


 

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