【财华社讯】再鼎医药(09688-HK)公布，根据早前公告，内容有关内容有关于美国包销发售公司7.5亿美元的美国预托股份。于2021年4月20日(美国东部时间)，该公司向美国证券交易委员会提交8-K表格，宣布于美国发售477.6万股美国预托股份(每股美国预托股份代表一股该公司普通股)的定价为每股美国预托股份150美元(发售价)，而500万股普通股的定价为每股普通股1164.20港元，有关普通股将以港元结算，基准为每股美国预托股份代表一股普通股，并按7.7613港元兑1美元的汇率折算。

将予发行的美国预托股份数目占(i)截至2021年2月26日的6007.85万股发行在外美国预托股份约7.95%;及(ii)经发售扩大的美国预托股份约7.36%(假设可购买最多额外15%的美国预托股份的选择权尚未行使)。

该公司估计是次发售所得款项净额(经扣除该公司应付的包销佣金及费用以及估计发售开支后)将约为7.15亿美元(或倘包销商悉数行使其购买额外美国预托股份的选择权，则为8.18亿美元)。公司计划将是次发售所得款项净额主要用作增加业务及企业发展活动、推进多种候选药物的临床开发、拓展该公司的商业化工作，及用于营运资金及其他一般企业用途。

受限于惯常的交割条件，包销商预期于2021年4月23日(美国东部时间)或前后按「T+2」基准向已付款的买家交付美国预托股份，以及于2021年4月28日(香港时间)或前后按「T+5」基准透过中央结算及交收系统设施向已就此付款的买家交付普通股。此外，该公司已授予发售包销商30日选择权，可按发售价购买最多将于发售中发行的美国预托股份的15%，另外扣除包销折扣及佣金，并将仅以美国预托股份的形式结算。

J.P.Morgan Securities LLC、Goldman Sachs&Co.LLC,Jefferies LLC、Citigroup Global MarketsInc.、SVB Leerink LLC及Guggenheim Securities LLC为是次美国预托股份发售担任联席账簿管理人。J.P.Morgan Securitiesplc、Goldman Sachs(Asia)L.L.C.、Jefferies HongKong Limited、Citigroup Global Markets Limited及Guggenheim Securities,LLC则为任何有关将发行予于发售中选择收取普通股代替美国预托股份的投资者的普通股担任联席账簿管理人。

该公司将向香港联交所申请批准就发售而将予发行的普通股上市及买卖。

应公司的要求，公司股份已自2021年4月20日上午九时正(香港时间)起于香港联交所暂停买卖，以待刊发该公告。该公司已向香港联交所申请公司股份自2021年4月21日上午九时正(香港时间)起于香港联交所恢复买卖。