香港家族办公室协会一项调查发现，近96%受访者认为，跨境理财通能为香港私人财富管理及家族办公室行业发展带来相对优势。当中，34%受访者预期公司业务受理财通带动增长10%以內，20%认为业务会增长10%至20%，亦有9%受访者预期业务增长25%以上。

调查显示，74%的银行业受访者认为业务收入受益于理财通；逾60%来自财富及资产管理、专业服务业和家族办公室行业的受访者，都认为理财通有利其业务收入表现。

另外，64%来自财富及资产管理行业的受访者认为，香港是亚太区家族办公室的枢纽，主要由于香港为家族办公室业务设立清晰规管制度、有良好税收制度，以及具备相关技能的专业人士。

调查去年11月在网上进行，访问421名受访者，当中308人于香港拥有业务。