交银国际发布报告,太保(02601-HK)前三季度归母净利润同比下降14%,降幅较上半年略扩大2个百分点,仍好于同业。
3季度新单保费低于预期,公司开门红表现较好,预期21年1季度新单保费增速在低基数上有望显著好于同业。产险保费增速领先同业。3季度公司加大权益资产配置,投资收益率进一步提升。
该行预计,公司4季度以来已将经营重心转到保证2021年的增长。预计公司较为强劲的开门红表现和2020年同期的低基数,使得明年1季度新单保费增速有望好于同业。公司投资表现稳健,分红率高于同业。维持买入评级和目标价30港元。
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