MARA 上调可转换优先票据发行规模至 8.5 亿美元，部分收益将用于购买比特币

Techub News 消息，比特币上市矿企 MARA 宣布其发行的零息可转换优先票据（2031 年到期）的总本金额上调至 8.5 亿美元（最初公布为 7 亿美元）。MARA 还授予票据的初始购买者一项选择权，即在票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1.5 亿美元票据的本金总额。所得款项主要用于购买比特币和回购 2026 年到期的现有可转换票据。

MicroStrategy 完成 30 亿美元可转换票据发行，净收益将用于购买比特币等

Techub News 消息，MicroStrategy 已完成 30 亿美元 2029 年到期的零息可转换优先票据发行，其中包括根据票据购买协议，授予初始购买者的购买选择权发行的 4 亿美元票据，该选择权自票据首次发行之日起 3 天内生效，初始购买者于 2024 年 11 月 20 日全部行使了购买选择权，并于 2024 年 11 月 21 日完成额外购买，这些票据是 MicroStrategy 的无担保优先债务。

MicroStrategy将零息可转换高级票据发行规模增至26亿美元，部分净收益将用于购买比特币

MARA 上调可转换优先票据发行规模至 8.5 亿美元，部分收益将用于购买比特币

Techub News 消息，比特币上市矿企 MARA 宣布其 2030 年到期的零息可转换优先票据定价完成，该票据获得超额认购，公司已上调发行规模至 8.5 亿美元，预计净收益将用于购买比特币和回购 2026 年到期的可转换票据。

MicroStrategy拟发行17.5亿美元的零息可转换高级票据

安踏体育(02020.HK)2025年到期10亿欧元零息有担保可换股债券换股价调整98.45港元

【财华社讯】安踏体育(02020.HK)公布，有关集团于2025年到期10亿欧元零息有担保可换股债券。经股东周年大会上批准股息，换股价将由99.75港元调整为98.45港元。债券的换股价调整将会自2024年5月15日起生效。除调整外，债券的所有其他条款及条件维持不变。

安踏体育(02020.HK)于2025年到期10亿欧元零息有担保可换股债券换股价调整

【财华社讯】安踏体育(02020.HK)公布，于2023年4月17日，公司订立一项配售及认购协议，并已同意按每股认购股份99.18港元发行合共119.000.000股新股份。于股份发行事项项下，公司将以低于每股现行市价95%的价格发行股份。因此，每股换股价将由101.90港元调整为101.46港元。调整将自股份发行事项完成当日生效，惟该完成将不迟于配售及认购协议日期后14日(即2023年5月1日)发生。除调整外，债券的所有其他条款及条件维持不变。

碧桂园服务(06098.HK)：存入足够资金至受托人账户以全额赎回可换股债券

【财华社讯】碧桂园服务(06098.HK)公布，有关公司间接全资附属公司发行于2022年6月1日到期的本金金额为50.38亿港元并于新加坡证券交易所有限公司上市的零息无抵押有担保可换股债券(国际证券识別号：XS2348326112)。于5月31日，公司已将足够资金存入受托人指定的银行账户，用作全额赎回可换股债券。

中国生物制药(01177.HK)已累计购回2.6亿欧元可转换债券

【财华社讯】中国生物制药(01177.HK)公布，有关公司发行7.5亿欧元于2025年到期零息可转换债券。公司进一步根据债券的条款及条件购回债券。截至2022年5月23日止，公司已累计购回本金总额约为2.603亿欧元的债券(“已购回债券”)，占债券原发行本金金额约34.7%。公司进一步购回的债券将在切实可行的情况下尽快注销。已购回债券注销后，债券仍未偿还本金额将约为4.897亿欧元。

海通国际(00665.HK)调整零息可换股债券的兑换价

【财华社讯】海通国际(00665.HK)公布，由于公司已派发截至2021年6月30日止6个月的现金中期股息每股股份9港仙，因此，2016年可换股债券的兑换价在2021年9月24日由每股股份5.28港元调整至每股股份5.06港元