8月26日,中国农业银行公告,拟在全国银行间债券市场发行中国农业银行股份有限公司2024年第一期总损失吸收能力(TLAC)非资本债券(债券通)。本期债券基本发行规模为人民币300亿元,其中品种一基本发行规模为人民币150亿元,期限4年;品种二基本发行规模为人民币100亿元,期限6年;品种三基本发行规模为人民币50亿元,期限11年。若本期债券任一品种的实际全场申购倍数(全场申购量/基本发行规模)α≥1.4,发行人有权选择行使对应品种超额增发权,三品种合计增发规模不超过人民币200亿元。(财联社)
8月23日,无锡银行公告,公司已行使赎回权,赎回2019年发行的规模为8亿元的10年期二级资本债券。此次赎回获国家金融监督管理总局江苏监管局批准,赎回日期为2024年8月22日。(财联社)
8月13日,建设银行公告,2024年第一次临时股东大会审议通过发行不超过500亿元总损失吸收能力非资本债券的议案。经监管机构批准,近日在全国银行间债券市场发行了2024年总损失吸收能力非资本债券,并于2024年8月12日完成发行。债券总规模为500亿元,包括两个品种:品种一为4年期固定利率债券,规模350亿元,票面利率2%;品种二为6年期固定利率债券,规模150亿元,票面利率2.1%。(财联社)
7月26日,交通银行公告,公司近日在全国银行间债券市场成功发行2024年第二期二级资本债券,发行规模300亿元。债券分为两种:10年期固定利率债,发行规模200亿元,票面利率2.18%;15年期固定利率债,发行规模100亿元,票面利率2.37%。募集资金将用于补充公司二级资本,促进业务稳健发展。(财联社)
7月23日,中国银行股份有限公司公告称,将于7月26日发行人民币300亿元无固定期限资本债券。(财联社)
7月15日,宁波银行公告,公司已行使赎回权,全额赎回了2019年7月发行的规模为100亿元的二级资本债券。根据募集说明书相关规定,公司有权在本期债券第5个计息年度的最后一日按面值赎回。(财联社)
7月1日,国家金融监督管理总局批复,同意平安银行发行800亿元的资本工具,品种为二级资本债券和无固定期限资本债券。
6月12日,华夏银行公告,该行近日在全国银行间债券市场发行了2024年无固定期限资本债券(第一期),本期债券已于2024年6月6日簿记建档,并于2024年6月11日发行完毕。本期债券发行规模为人民币400亿元,前5年票面利率为2.46%,每5年调整一次,在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。本期债券的募集资金将依据适用法律和监管机构批准,用于补充本公司其他一级资本。(财联社)
5月13日,中国银行公告,计划于2024年5月16日发行中国银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券(第一期),本期债券基本发行规模为人民币300亿元,其中品种一基本发行规模为人民币200亿元,期限3+1Y;品种二基本发行规模为人民币100亿元,期限5+1Y。本期债券的簿记建档日为2024年5月16日。(财联社)
苏州银行(002966)公告称,近日收到《国家金融监督管理总局江苏监管局关于苏州银行发行资本工具的批复》,同意本行发行不超过40亿元人民币的资本工具,品种为二级资本债券。本行将严格遵守商业银行资本管理相关规定,积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。
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