【财华社讯】智云健康(09955.HK)公布，于2025年3月10日，公司与该等认购人及独家配售代理订立认购协议，有关向该等认购人发行本金总额为450万美元的可换股债券。可换股债券按初步转换价每股转换股份2.10港元(可予调整)获悉数兑换后，将发行合共1664.55万股转换股份，相当于经发行转换股份扩大后已发行股本约2.51%。转换股份将根据一般授权配发及发行。认购事项的所得款项净额为约450万美元。集团拟将约225万美元将用于发展集团的日常业务，包括患者到制造商(“P2M”)管道开发及药店SaaS(软件即服务)扩张等；及约225万美元将用作一般营运资金。
【财华社讯】新鸿基公司(00086.HK)公布，于2025年2月20日，公司订立具法律约束力的条款书，公司同意认购Pantheon将发行的3000万美元(相当于约2.33亿港元)并于2028年3月到期的优先可换股债券，票面年息5.00%。转换价为每股Pantheon股份0.8675美元。Pantheon是一间在另类投资市场(AIM)报价及公开买卖的石油和天然气勘探公司，拥有毗邻阿拉斯加北坡(Alaska North Slope)运输与管道基础设施的若干项目的100%经营权益。公司致力于扩展其另类投资及基金管理平台，认为对Pantheon的投资具有战略契合性。该交易透过固定现金票面息及债券优先等级提供了下行保障，同时亦可透过转换权分享股本增值潜力。
【财华社讯】复兴亚洲(00274.HK)公布，公司与呈请人保持积极沟通。于2025年2月14日，呈请人已将可换股债券全部转让予第三方(“新可换股债券持有人”)，后者独立于公司及其关连人士且与彼等概无关联，亦非公司关连人士。转让完成后，呈请人不再为可换股债券持有人。根据公司先前于2024年10月2日公布的可换股债券条款修订，新可换股债券持有人所持可换股债券到期日仍为2026年10月2日。同日，呈请人已与公司一同签立并向香港高等法院提交同意传票，以撤回呈请。实际撤回呈请与否将视乎香港高等法院作出具同等效力命令而定。鉴于案例发展情况及预期将于适当时候撤回呈请，于本公告日期，公司尚未向香港高等法院申请生效令，亦不再打算作出有关申请。
2月10日盘前，特步(01368.HK)发布了再融资公告，拟配股兼发行5亿元可换股债券，合计融资10亿港元。
【财华社讯】特步国际(01368.HK)公布，于2025年2月9日，公司、卖方(群成投资有限公司)及配售代理订立配售及认购协议，拟以先旧后新方式配售9090.9万股现有股份，配售价为每股5.50港元。认购股份数量占公司在认购完成后经扩大的已发行股份总数约3.28%，并较最后交易日于香港联交所所报每股6.07港元的收市价折让约9.4%。此外，于2025年2月9日，公司与经办人订立可换股债券认购协议，建议发行金额为5亿港元于2026年到期的1.5%可换股债券。根据初步换股价每股6.325港元(配售价的15%溢价)及假设悉数转换债券，债券将可转换为最多约7905.14万股新可换股债券股份，相当于经配发及发行新可换股债券股份扩大的已发行股本约2.86%。拟将债券在维也纳证券交易所上市。公司将向维也纳证券交易所申请债券上市。公司将向香港联交所申请新可换股债券股份上市及买卖。估计所得款项净额约为9.85亿港元。
【财华社讯】2月7日，中国证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》。其中提出，服务养老金等中长期资金稳健增值目标。落实好《关于推动中长期资金入市的指导意见》及实施方案，打通社保、保险、理财等中长期资金入市卡点堵点。推动将符合条件的指数基金等权益类公募基金纳入个人养老金投资范围。推动完善保险资金权益投资监管制度，更好鼓励引导保险公司开展长期权益投资，扩大保险资金开展长期股票投资试点范围。支持具备条件的用人单位探索放开企业年金个人选择，鼓励企业年金基金管理人探索开展差异化投资。支持各类中长期资金开展金融期货和衍生品套期保值交易。推动各类专业机构投资者建立健全三年以上长周期考核机制。提供优质养老金融产品服务。支持符合条件的健康、养老等银发经济企业股债融资，探索以养老设施等作为基础资产发行资产支持证券和REITs。支持公募基金管理公司设立子公司专门从事养老金融服务。推动证券基金经营机构加大对营业网点、服务APP等亲老适老化改造力度。加强老年人金融知识普及教育，保障老年投资者合法权益。
【财华社讯】1月24日，据中国银行微信公众号消息，根据《中国银行支持人工智能产业链发展行动方案》，中国银行计划未来五年为人工智能全产业链各类主体提供合计规模不低于1万亿元专项综合金融支持，其中股、债合计不低于3000亿元，同时建立与人工智能技术创新相适配的专项制度保障，服务产业链各环节金融需求。
【财华社讯】协鑫新能源(00451.HK)公布，于2025年1月9日，买方(即公司)与卖方(即朱共山家族信托最终全资拥有公司)订立买卖协议，据此，买方已有条件同意收购及卖方已有条件同意出售目标公司和世环球有限公司的全部已发行股本，代价为人民币3.25亿元(约3.45亿港元)。代价将由买方透过现金人民币2亿元、人民币6500万元按每股代价股份0.45港元的发行价以配发及发行代价股份的方式偿付及6372万港元将透过发行可换股债券于完成日期偿付。目标公司主要从事投资控股。目标集团透过其间接全资附属公司协鑫油气投资如东LNG接收站项目及茂名LNG接收站项目。
【财华社讯】11月27日，深圳今日发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》，其中提出，联通香港资本市场打通境内外并购资源。依托香港资本市场优势，有序推进并购重组项目、金融产品等互联互通。支持我市符合条件的行业龙头企业并购境外资产标的，通过赴港上市或再融资等方式，提升并购重组效率，拓宽资源整合范围，支持企业更好利用两个市场、两种资源规范发展。鼓励深港合作设立并购重组相关的投资基金，支持境内外机构投资科技成果转化应用，支持获境外机构投资的科技型企业深化与相关国别的产业链合作。支持深圳证券交易所与香港联合交易所在探索深化股债融资、并购重组制度机制互联互通等方面加强合作，在整合两地产业资源和创新资源、丰富并购融资工具、提高支付灵活性上先行探索，争取推动创新性并购重组案例落地。
【财华社讯】微盟集团(02013.HK)公布，配售代理协议所载2024可换股债券的所有发行条件均已获达成及债券发行已于2024年9月5日完成。2024可换股债券预计将于2024年9月6日或前后在香港联交所上市。2024可换股债券的本金总额为9000万美元，并已由配售代理提呈发售及出售予不少于6名独立承配人(为独立个人、公司及/或机构投资者)。公司自债券发行取得的所得款项净额约为8600万美元。公司拟将发行2024可换股债券的所得款项净额用于现有债务再融资。
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