Riot Platforms完成5.25亿美元票据发行，为购买比特币提供资金支持

MARA 上调可转换优先票据发行规模至 8.5 亿美元，部分收益将用于购买比特币

Techub News 消息，比特币上市矿企 MARA 宣布其发行的零息可转换优先票据（2031 年到期）的总本金额上调至 8.5 亿美元（最初公布为 7 亿美元）。MARA 还授予票据的初始购买者一项选择权，即在票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1.5 亿美元票据的本金总额。所得款项主要用于购买比特币和回购 2026 年到期的现有可转换票据。

MicroStrategy 完成 30 亿美元可转换票据发行，净收益将用于购买比特币等

Techub News 消息，MicroStrategy 已完成 30 亿美元 2029 年到期的零息可转换优先票据发行，其中包括根据票据购买协议，授予初始购买者的购买选择权发行的 4 亿美元票据，该选择权自票据首次发行之日起 3 天内生效，初始购买者于 2024 年 11 月 20 日全部行使了购买选择权，并于 2024 年 11 月 21 日完成额外购买，这些票据是 MicroStrategy 的无担保优先债务。

MicroStrategy 拟发行 17.5 亿美元可转换优先票据，用于增持比特币和一般公司用途

Techub News 消息，MicroStrategy 计划发行 17.5 亿美元 2029 年到期的 0% 可转换优先票据。MicroStrategy 还预计将向票据的初始购买者授予在票据首次发行之日起的 3 天内，购买最多 2.5 亿美元票据本金总额的选择权。这些票据将是 MicroStrategy 的无担保优先债务，它们不会产生定期利息，票据的本金也不会累积。这些票据将于 2029 年 12 月 1 日到期，除非根据其条款提前回购、赎回或转换。MicroStrategy 打算利用此次发行的净收益来购买更多比特币并用于一般公司用途。

携程集团-S(09961.HK)拟发售13亿美元可转换优先票据

【财华社讯】携程集团-S(09961.HK)公布，有关发售本金总额合计13亿美元的2029年到期可转换优先票据的定价。公司已向票据发售的初始购买者增购本金总额最多2亿美元的票据的选择权，并可在自票据首次发行之日起的13天內行使该选择权。公司计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。票据的初始转换率为每1000美元票据本金可转换为15.0462股美国存托股，目前每股美国存托股代表公司一股普通股，相当于初始转换价约66.46美元╱美国存托股，较公司的美国存托股于2024年6月4日在纳斯达克市场收市价(每股美国存托股为50.16美元)的转换溢价约32.5%。同时，公司计划根据其现有股份回购计划在透过一名或多名初始买方或其联属人士进行的场外私下协商交易中回购约600万股的美国存托股，金额约为3亿美元。

H&H国际控股(01112.HK)涨超3% 就发行5820.7万美元票据订立协议

【财华社讯】H&H国际控股(01112.HK)公布，于2023年6月13日，公司与初步买方就发行5820.7万美元于2026年到期的13.5%票据订立购买协议。

中金公司(03908.HK)拟发行12.5亿美元票据

【财华社讯】中金公司(03908.HK)公布，根据100亿美元担保中期票据计划发行于2026年到期的12.5亿美元利率为5.493厘的票据。已向联交所申请票据之上市及允许买卖，票据以仅售予专业投资者之债务证券方式于联交所上市及买卖。预期票据的上市将于2023年3月2日生效。发行人拟将发售票据所得款项净额用于偿还担保人及其子公司的现有债务以及用作担保人及其子公司之营运资金及其他一般企业用途。

中国银行(03988.HK)：中国银行卢森堡分行5亿美元票据获准挂牌交易

【财华社讯】中国银行(03988.HK)公布，中国银行股份有限公司卢森堡分行(“发行人”)在该行建立的400亿美元中期票据计划下发行的于2025年到期的5亿美元浮动利率票据，已于2022年11月25日在卢森堡证券交易所运营的Euro MTF市场的专业板块获准交易并在卢森堡证券交易所官方名单挂牌。

中金公司(03908.HK)：拟发行6.5亿美元票据

【财华社讯】中金公司(03908.HK)自愿公告，根据100亿美元担保中期票据计划发行于2025年到期的6.5亿美元利率为5.42厘的票据。

碧桂园提呈要约回购一笔于2022年7月到期的美元票据

碧桂园6月15日晚发布公告称，公司对2022年7月到期的4.75%票据提呈要约回购，以票据每1000美元本金额1000美元的购买价以现金购买其任何及全部尚未赎回票据。公告显示，该票据总规模为7亿美元，目前仍在市场流通的票据本金额为6.83亿美元，本次要约期限截止到2022年6月22日下午4点（伦敦时间）。公司将使用內部资金为要约提供资金，要约的预期结算日期为2022年6月24日或前后。