【财华社讯】HTSC(06886.HK)公布，2022年1月24日，根据专业投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)(债券简称：22华泰Y1)的票面利率为3.49%。
【财华社讯】HTSC(06886.HK)公布，公司2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)发行工作已于2021年10月28日结束，最终实际发行规模为50亿元，票面利率为4.00%。经核查，发行人的关联方南方基金管理股份有限公司、招银理财有限责任公司参与了本期债券的认购，最终合计获配金额为9.40亿元。
【财华社讯】HTSC(06886.HK)(华泰证券股份)公布，根据《华泰证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）募集说明书》，华泰证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行总规模为不超过80亿元。本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。本期债券发行价格为每张100元，采取面向专业投资者公开发行的方式发行。本期债券发行工作已于2021年9月17日结束，最终实际发行规模为30亿元，票面利率为3.85%。
【财华社讯】华泰证券(06886.HK)公布，公司2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)发行总规模为不超过80亿元(含80亿元)。本期债券票面利率询价区间为3.20%-4.20%。于2021年9月15日，发行人和主承销商向专业投资者进行了票面利率询价。根据专业投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期债券的票面利率为3.85%。
【财华社讯】申万宏源(06806.HK)公布，该公司已于2021年6月24日完成发行申万宏源证券有限公司公开发行2021年永续次级债券(第一期)，本期债券发行规模为人民币20亿元，票面利率为4.10%，在债券存续的前5个计息年度内保持不变，自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。
【财华社讯】中金公司(03908-HK)公布，该公司面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元(含200亿元)公司债券已经中国证券监督管理委员会注册(机构部函[2020]2847号)。本次债券采取分期发行的方式，其中中国国际金融股份有限公司公开发行2021年永续次级债券(面向专业投资者)(第一期)发行规模为不超过人民币15亿元。
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