【财华社讯】绿城中国(03900.HK)公布，拟进行一项关于额外发行将于2028年到期8.45%的美元优先票据的国际发售。该等新票据将会和将于2025年2月24日发行的2028年到期本金总额为3.5亿美元8.45%的优先票据构成同一系列票据。除发行价格外，该等新票据和原始票据的条款和条件一致。该等新票据将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。公司拟将建议发行的所得款项净额用作为现有债项的再融资，包括，但不限于为同时进行的购买要约提供资金。公司可能根据政府政策的变化和不可抗力等情况调整所得款项的使用。
【财华社讯】绿城中国(03900.HK)公布，已开始要约现金购买其于2025年到期的4.465亿美元4.7%未偿付的优先票据中由公司全权酌情决定的最高本金金额，以及于2025年到期的2.945亿美元5.65%未偿付的优先票据中由公司全权酌情决定的最高本金金额。除非公司作出延期或提早终止，否则要约将于2025年2月20日下午五时正(欧洲中部时间)届满。公司将在届满限期后尽快合理地确定并公布最大接受金额、2025年4月票据最大接受金额和2025年7月票据最大接受金额。公司预计最大接受金额等于公司同时与本要约一起发行的美元高级无抵押担保票据(“新票据”)的总本金金额与1亿美元之和，但前提是公司明确保留自行决定增加或减少任何系列相关票据的最高接受金额的权利。
【财华社讯】H&H国际(01112.HK)公布，有关公司3亿美元于2028年到期的9.125%优先票据的定价。于2025年1月16日，公司与初步买方就发行新票据订立购买协议。根据是次发售提呈发售新票据的所得款项毛额将约为2.95亿美元。公司拟透过提交要约使用新票据的所得款项净额(即所得款项毛额经扣除包销折让、就发售应付初步买方的报酬以及其他费用及开支)为公司现有债务进行再融资，包括为偿还2026年票据及其应计利息提供资金。
【财华社讯】截止发稿，融创中国(01918.HK)涨21.03%，报2.82港元。该公司昨晚公布，公司各项重组条件已获满足，重组生效日期为2023年11月20日。新票据、强制可转换债券及可转换债券预期将于2023年11月21日在新交所上市。
【财华社讯】中国恒大(03333.HK)公布境外债务重组更新信息，鉴于恒大地产集团有限公司(公司的主要附属公司)正在被立案调查，集团目前的情况无法满足新票据的发行资格。
【财华社讯】MONGOL MINING(00975.HK)公布，于2023年9月13日，交换要约的所有先决条件已获达成，且交换要约已完成。因此，根据交换要约有效提交并获接纳交换的S规例票据已被注销。截至本公告日期，2024年票据的本金总额8422万美元仍未偿付。就交换有效提交并获接纳交换的S规例票据，发行人已根据交换要约发行1.757亿美元的新票据。于2023年9月13日，新票据发行的所有先决条件已获达成及新票据发行已获结算。根据新票据发行的条款及条件，于结算后，发行人已根据新票据发行发行428.7万美元的新票据。发行人已发行本金额合共1.8亿美元的新票据。
【财华社讯】银城国际控股(01902.HK)公布，于2021年3月17日，公司发行本金总额为1.65亿美元的现有票据。截至该公告日期，现有票据的未偿还本金额为1.65亿美元。交换要约已于2022年2月25日开始并于2022年3月3日伦敦时间下午四时正届满，除公司全权酌情另行延长或提早终止者外。公司现正作出要约将任何及所有未偿还现有票据交换为公司将予发行的新票据。新票据将按年利率13.0%计息，并到期支付。新票据的期限为364天。交换要约一经实行，将改善集团的财务状况、延长其债务期限、加强资产负债表并改善现金流管理。
生态人文地产发展商景业名邦集团控股有限公司(02231.HK)公布，集团的2022年到期7.5厘优先票据交换要约获绝大多数票据持有人支持，同时成功发行2023年到期1.521亿美元7.5厘优先票据，完成交换要约及发行新票据将助集团延展债务期限，并改善其债务结构。
【财华社讯】粤港湾控股(01396.HK)公布，于2021年10月12日，交换要约及同时发行新票据的所有先决条件均已获达成，而交换要约及同时发行新票据均已完成。因此，根据交换要约已有效提交作交换且已获接纳的现有票据已被注销。于10月13日，本金总额为5778万美元的现有票据仍未偿付。所发行的新票据包括同时发行新票据中的4150万美元新票据及根据交换要约的约2.36亿美元新票据，新票据的本金总额约为2.77亿美元。
【财华社讯】粤港湾控股(01396.HK)公布，于2021年10月8日，公司及附属公司担保人与海通国际、国泰君安国际、波多马克投资有限公司及中泰国际就根据同时发行新票据而发行新票据订立购买协议。集团拟将同时发行新票据的现金所得款项净额用于对现有票据及将于一年內到期的其他现有中长期境外债务进行再融资。待交换要约及同时发行新票据完成后，公司将于同时发行新票据中发行4150万美元新票据，并根据交换要约发行约2.36亿美元新票据，新票据本金总额约为2.77亿美元。
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