3月29日，为抢占市场先机，隔膜龙头恩捷股份（002812.SZ）再次官宣大手笔投资，拟45亿元投建16亿平方米的锂电池隔离膜生产项目。
22年Q1光伏行业排产同环比增长，实现淡季不淡，奠定全年高景气基调，Q1产业链公司业绩或超预期。同时，光伏电池片技术变革大幕揭开，在形成投产-规模化效应降本-持续扩产的良性迴圈过程中，享受技术红利的企业有望迎来市占率提升+享受技术溢价的双重优势。
近两年，新能源汽车赛道持续火爆，而由于电池紧缺，行业内出现了“得电池者得天下”的情况。这句话或许稍显夸张，但上游霸主宁德时代（300750.SZ）确实能通过锂电池的供应影响到车企的交付情况。因此，往上游延伸布局电池环节也就成为了不少车企不得不做的选择。在此背景下，欣旺达（300207.SZ）迎来利好开始持续扩产新建电池产能。
今年以来，半导体行业产能供应持续吃紧，尤其半导体光刻胶供应极为短缺，光刻胶关键材料稀释剂从4月份价格提高50%，这进一步传导至光刻胶价格大幅上涨。随着产能缺口的不断扩大，晶圆龙头在陆续追加资本开支、持续扩产，半导体代工的价格也在不断刷新历史纪录，一些制程的价格甚至上涨了30%~40%。
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