【财华社讯】MONGOL MINING(00975.HK)公布，于2025年3月26日(纽约时间)，发行人及附属公司担保人与Morgan Stanley&Co. International plc及香港上海滙丰银行有限公司(作为初始购买人)订立购买协议，有关发行人联合发行本金总额为3.5亿美元按8.44%计息于2030年到期的优先票据。公司拟将建议发行优先票据所得款项净额用于在规管2026年票据的契约许可的情况下购回及/或赎回未偿还的2026年票据(按基于“补足溢价”的赎回价格)。余下的任何资金预期将用于营运资金及一般企业用途。公司已就优先票据于新交所上市取得原则上批准。
【财华社讯】国泰君安(02611.HK)公布，国泰君安証券于2025年3月13日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的托管证书，当中载明A股换股已于2025年3月13日完成。由海通证券A股股东持有的9,654,631,180股海通证券A股已按换股比例被交换为5,985,871,332股国泰君安A股。国泰君安証券已收到托管证书，当中载明根据建议发行向认购方发行626,174,076股配售A股已于2025年3月13日完成。国泰君安証券从建议发行中获得的所得款项净额(扣除与建议发行相关的相关费用后)约为人民币99.848亿元。以此计算，每股配售A股净价约为人民币15.95元。
【财华社讯】亿华通(02402.HK)公布，于2025年3月12日，公司与旭阳集团订立框架协议，公司有条件地同意以发行对价股份的方式购买，且旭阳集团有条件地同意出售标的公司(定州旭阳氢能有限公司)的全部股权，对价股份发行价格将为每股对价股份人民币18.53元，不低于定价基准日前20个上交所交易日A股交易均价的80%。此外，公司拟向旭阳集团发行新A股以募集配套资金。公司拟以每股A股人民币18.53元的价格向旭阳集团发行新A股，该价格不低于定价基准日前20个上交所交易日A股交易均价的80%。募集配套资金总额不得超过人民币5.5亿元及建议收购最终对价的100%。将予发行的新A股数目不得超过可能交易完成前公司已发行股本总额的30%。建议发行A股项下将予发行的新A股最终数目将于建议发行A股经上交所批准及中国证监会注册后确定。
【财华社讯】绿城中国(03900.HK)公布，拟进行一项关于额外发行将于2028年到期8.45%的美元优先票据的国际发售。该等新票据将会和将于2025年2月24日发行的2028年到期本金总额为3.5亿美元8.45%的优先票据构成同一系列票据。除发行价格外，该等新票据和原始票据的条款和条件一致。该等新票据将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。公司拟将建议发行的所得款项净额用作为现有债项的再融资，包括，但不限于为同时进行的购买要约提供资金。公司可能根据政府政策的变化和不可抗力等情况调整所得款项的使用。
【财华社讯】绿城中国(03900.HK)公布，拟进行一项关于发行优先票据的国际发售。该等票据将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。公司拟将建议发行的所得款项净额用作为现有债项的再融资，包括但不限于为同时进行的购买要约提供资金。
【财华社讯】特步国际(01368.HK)公布，于2025年2月9日，公司、卖方(群成投资有限公司)及配售代理订立配售及认购协议，拟以先旧后新方式配售9090.9万股现有股份，配售价为每股5.50港元。认购股份数量占公司在认购完成后经扩大的已发行股份总数约3.28%，并较最后交易日于香港联交所所报每股6.07港元的收市价折让约9.4%。此外，于2025年2月9日，公司与经办人订立可换股债券认购协议，建议发行金额为5亿港元于2026年到期的1.5%可换股债券。根据初步换股价每股6.325港元(配售价的15%溢价)及假设悉数转换债券，债券将可转换为最多约7905.14万股新可换股债券股份，相当于经配发及发行新可换股债券股份扩大的已发行股本约2.86%。拟将债券在维也纳证券交易所上市。公司将向维也纳证券交易所申请债券上市。公司将向香港联交所申请新可换股债券股份上市及买卖。估计所得款项净额约为9.85亿港元。
【财华社讯】中国水务(00855.HK)公布，公司建议发行人民币蓝色债券，其将由CGIF提供无条件及不可撤回担保。所得款项拟用于偿还若干离岸债务，并按照公司蓝绿融资框架使用。公司已向新交所申请将该等债券在新交所挂牌上市。新交所对于本公布中任何陈述或意见准确性概不负责。新交所原则上批准该等债券在新交所上市并不代表公司、CGIF或该等债券成事。该等债券并无(亦将不会)寻求在香港上市。
【财华社讯】移卡(09923.HK)公布，公司建议发行及配售1915万股股份，以向外部投资者筹集额外资金，发展 集团的海外及人工智能业务。鉴于上述，公司已订立以下安排：于2025年1月6日，公司、补足卖方与配售代理订立配售及认购协议，补足卖方同意出售及配售代理同意(作为补足卖方代理)按竭诚尽力基准促使按每股配售股份10.10港元的价格购买补足卖方所持有的1915万股配售股份；及补足卖方有条件同意(作为主事人)按相等于配售价的认购价认购，而公司有条件同意发行1915万股认购股份。配售股份占公司已发行股本的约4.32%及占经认购扩大的公司已发行股本的约4.14%。配售价每股配售股份10.10港元较于配售及认购协议日期在联交所所报股份收市价每股11.10港元折让约9.0%。认购所得款项净额经扣除所有适用成本及开支(包括佣金、专业费用及实付费用)后估计约为1.89亿港元。
【财华社讯】新特能源(01799.HK)公布，基于目前公司所处行业状况，结合公司实际情况，经与保荐机构充分沟通并审慎论证后，公司决定终止建议发行A股并向上交所提交关于撤回上市申请文件的申请，已获上交所同意。
【财华社讯】华润医药(03320.HK)公布，公司非全资附属公司华润医药商业已接获中国银行间市场交易商协会就华润医药商业拟于中国发行资产支持票据所出具的接受注册通知书(中市协注[2024]ABN157号)。通知书自发出通知书日期起计两年有效，在此期间，华润医药商业可分期发行总额为人民币150亿元的资产支持票据。倘进行建议发行资产支持票据，预计就此所筹集的所得款项将主要用于补充营运资金。
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