2021年，是“极其变幻”的一年。从年初大白马疯狂到周期性板块全面崛起，大化工行业高景气度席卷而来，大宗商品涨价行情轮番演绎。双碳目标下，光伏、风电、氢能等绿色能源也一个都没落下。如果说起最热门题材，新能源是绝对的王者！很多大牛股都出自新能源产业链上游，尤其是自备“磷锂”资源的个股行情精彩，牛股辈出。
交银国际发布报告，中国的PPI-CPI之差正接近2016年供给侧改革期间的历史峰值。这是周期性强势逐渐见顶的又一个迹象。同时，中国央行的资产负债表扩张很可能会放缓。债券收益率、股价和人民币的走势都将随之转弱。来自全球的通胀压力将很难用内部政策来抵消。毕竟，中国缺乏足够的矿产资源来满足自己的需求。
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