【财华社讯】汇丰控股(00005.HK)公布，拟于2025年2月27日发行总值15亿美元6.950厘永久后偿或有可转换证券(可于任何可选赎回期间赎回)(ISINUS 404280EV79)。预期相关证券将于发行日之后30日內纳入以Euronext Dublin名义营运的爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。相关证券面值为20万美元，超出部分以1000美元整数倍数计算。
【财华社讯】渣打集团(02888.HK)公布，拟于2025年1月16日发行总值10亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券(ISIN限制性全球证书：US853254DF47,ISIN无限制性全球证书：USG84228GP72)。公司将申请证券纳入伦敦证券交易所之国际证券市场进行买卖。公司亦将向香港联交所申请批准任何转换证券后发行的普通股上市及买卖。证券面值为20万美元，超出部分会以1000美元的整数倍数计算。证券将受到有关证券的日期将为2025年1月8日发售通函內的条款与条件所规限。
【财华社讯】汇丰控股(00005.HK)公布，拟于2024年6月14日发行15亿新加坡元5.250%可重设永久后偿或有可转换证券(可于任何可选赎回期间內赎回)(ISIN XS2764959842)。公司将申请安排相关证券于发行日或其前后被纳入以Euronext Dublin名营运的爱尔兰证券交易所的环球交易市场的正式名单并进行买卖。相关证券面值为25万新加坡元。
【财华社讯】渣打集团(02888.HK)公布，公司拟于2022年8月15日发行总值12.5亿美元之固定利率重设永久后偿或有可转换证券(ISIN限制性全球证书：US853254CM07，无限制性全球证书：USG84228FJ22)。公司将申请证券纳入伦敦证券交易所之国际证券市场进行买卖。亦将向香港联合交易所有限公司申请批准任何转换证券后发行的普通股上市及买卖。
【财华社讯】天达资管发布报告升渣打(02888-HK)目标价至52.52港元，评级降至持有。渣打集团近期公布，发行12.5亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券。公司拟将发行证券所得净额用于集团的一般业务目的，并进一步强化集团的监管资本基础。
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