MicroStrategy完成30亿美元可转换债券发行，计划继续增持比特币

旭辉控股集团(00884.HK)​​​​​​​约77.88%的债权人已正式签订或加入重组支持协议

【财华社讯】旭辉控股集团(00884.HK)公布，根据其目前可得资料，截至2024年10月27日下午五时正(香港时间)，合计持有适用债务未偿还本金总额约77.88%的债权人(其以拥有人身份实益持有)已正式签订或加入重组支持协议。公司亦宣布，加入重组支持协议里程碑日为2024年10月26日。这代表公司迈向实施建议重组的又一项重大里程碑，当建议重组完成后，将缓解集团的流动资金压力及为集团提供可持续的资本架构，为其所有持份者创造长远价值。公司将继续尽全力与其顾问、债券持有人小组、银行贷款人及其顾问合作，按重组支持协议及条款书推进建议重组的实施。如此前所述，公司计划通过在香港实施的协议安排计划、就可转换债券展开同意征求及就永续证券展开同意征求去实施建议重组。

比特币矿企TeraWulf计划通过可转换债券筹集3.5亿美元用于股票回购

药明康德(02359.HK)拟溢价15.97%发行5亿美元可转换债券

【财华社讯】药明康德(02359.HK)公布，2024年10月7日，发行人、公司及牵头经办人签署认购协议，根据该协议并在达成所载若干条件的前提下，发行人已同意发行，而牵头经办人同意认购和支付(或促使认购人认购和支付)本金为5亿美元的债券。初步转换价为每股H股80.02港元，较10月7日(即签署认购协议交易日)在香港联交所所报最后收市价每股H股69.00港元溢价约15.97%。假设按初步转换价每股H股80.02港元悉数转换债券，则债券将转换为约48,522,244股H股，相当于公司悉数转换债券后的经扩大已发行总H股股本约11.14%及公司经扩大已发行总股本约1.64%。待债券发行完成后，认购债券所得款项净额(扣除牵头经办人佣金以及与本发行相关的其他估计应付开支)将约为4.944亿美元。公司拟使用认购所得款项作为全球业务发展、债务再融资及一般公司用途。

旭辉控股集团(00884.HK)已与债券持有人小组成员订立重组支持协议

【财华社讯】旭辉控股集团(00884.HK)公布，已与债券持有人小组成员订立重组支持协议。公司邀请持有适用债务的其他债权人立即加入重组支持协议，支持建议重组的实施。于本公告日期，合计持有或控制公司发行的境外优先票据、永续证券及可转换债券的未偿还本金总额约46.9%及适用债务约31.1%的债券持有人小组成员(其以拥有人身份实益持有)已正式签订重组支持协议并受其条款约束。

佳兆业集团(01638.HK)与债权人小组签订重组支持协议

【财华社讯】佳兆业集团(01638.HK)公布，于2024年8月20日，其与债权人小组订立重组支持协议，有关债权分別占佳兆业范围內债务未偿还本金总额的34%以上及瑞景范围內债务未偿还本金总额的36%以上。重组支持协议载列重组的条款。拟进行重组旨在为公司提供长期恢复空间，以保持业务稳定；提供足够的财务灵活性，以实现可持续的资本结构及提升资产净值；及保护所有利益相关方的权利及权益，并为所有利益相关方争取价值最大化。计划债权人的重组代价将包括六档以美元计价的优先票据，其将根据该等佳兆业计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额在每个计划下按比例分配予各计划债权人；及可转换为公司新股份的八档以美元计价的强制可转换债券，其将根据该等佳兆业计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额在每个计划下按比例分配予各计划债权人。

中国平安(02318.HK)择机在未来三年内发行债券融资工具

【财华社讯】中国平安(02318.HK)公布，公司注意到有关公司计划发行美元可转换债券的新闻报道。公司谨此公告，根据公司年度股东大会授权，公司可以择机在未来三年内一次或分多次发行债券融资工具。公司将根据业务发展、资本规划等情况，以股东利益最大化为原则，在年度股东大会授权范围內进行相应决策。

阿里、京东、携程纷纷发行可转债，为什么？

近日，据知情人士称，各大投行正要求港交所放宽规定，允许香港上市公司进行可转换债券发售并将所得款项用于股票回购。

联众(06899.HK)针对前联席行政总裁的借款可能涉嫌犯罪行为 已报案

【财华社讯】联众(06899.HK)公布，截至目前，公司仍在持续追讨历史遗留的相关贷款及应收账款。针对公司于2018年12月向公司前执行董事兼前联席行政总裁伍国樑借出的本金为500万港元款项，根据最新了解到的情形，该笔借款可能涉嫌相关犯罪行为，公司已向香港警方报案，以调查任何就该借款可能涉及的涉嫌罪行。此外，续公司于2023年3月23日作出公告，针对公司于2017年1月与SpovilleCo.,Ltd.及其大股东Seung-HwanOh先生签署的《可转换债券认购协议》及随后签署的补充协议之仲裁，公司已取得国际商会仲裁院的最终裁决，裁决Spoville及其大股东连带地向公司偿还及赔偿可转换债券全部本金、利息及相关费用。针对仲裁裁决，近日，韩国法院已签发裁定书，同意仲裁裁决的认可与执行。公司将继续追索查找Spoville及其大股东Seung-HwanOh的资产并向韩国法院申请强制执行。同时，公司正在进一步调查伍国樑就该可转换债券认购安排可能存在的不当行为。

科蓝软件：为实现公司现金保值增值 拟使用合计不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理

科蓝软件（300663）公告称，为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金使用、募投项目建设及有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东利益。公司拟使用额度不超过1亿元(含1亿元)的非公开项目暂时闲置募集资金及不超过3亿元(含3亿元)可转换债券项目暂时闲置募集资金进行现金管理。