【财华社讯】微盟集团(02013.HK)公布，配售代理协议所载2024可换股债券的所有发行条件均已获达成及债券发行已于2024年9月5日完成。2024可换股债券预计将于2024年9月6日或前后在香港联交所上市。2024可换股债券的本金总额为9000万美元，并已由配售代理提呈发售及出售予不少于6名独立承配人(为独立个人、公司及/或机构投资者)。公司自债券发行取得的所得款项净额约为8600万美元。公司拟将发行2024可换股债券的所得款项净额用于现有债务再融资。
【财华社讯】中国平安(02318.HK)公布，拟由发行人发行的债券本金总额为35亿美元，可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股43.71港元(可予调整)。假设债券按每股H股43.71港元的初始转换价悉数转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约6.25亿股转换股份，约占公司于本公告日期现有已发行H股数目的8.39%及现有已发行股本的3.43%；以及约占公司于债券获悉数转换后经发行转换股份扩大后已发行H股数目的7.74%及已发行股本的3.32%。债券发行完成后，公司拟将发行债券所得款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。
【财华社讯】中国宏桥(01378.HK)公布，有关公司发行于2026年到期的3亿美元5.25厘可换股债券。根据2021年可换股债券的条款及条件，因公司宣派股息，故2021年可换股债券的换股价将从每股6.82港元调整至每股6.54港元，由2024年5月31日(即紧随与该宣派相关的记录日期(即2024年5月30日)后之营业日)起生效。
【财华社讯】安踏体育(02020.HK)公布，有关集团于2025年到期10亿欧元零息有担保可换股债券。经股东周年大会上批准股息，换股价将由99.75港元调整为98.45港元。债券的换股价调整将会自2024年5月15日起生效。除调整外，债券的所有其他条款及条件维持不变。
【财华社讯】枫叶教育(01317.HK)公布，公司已于2024年2月9日悉数赎回1.25亿美元于2026年到期的2.25%可换股债券(证券代号：40564)。截至该日期应计但未付的所有利息亦已全额支付。截至本公告日期，所有债券已获赎回，且无仍发行在外的债券。公司已向香港联合交易所有限公司申请撤回债券上市。该撤销上市预计将于2024年2月26日营业时间结束时生效。
【财华社讯】南南资源(01229.HK)公布，集团预期将录得由截至2022年9月30日止六个月亏损约2.42亿港元转为截至2023年9月30日止六个月溢利不少于1600万港元。集团于2023年中期最终录得的溢利额可能会根据适用会计原则予以调整。集团于2023年中期录得溢利乃主要由于调整了公司于2008年发行、将于2026年3月13日到期及本金总额为2亿港元的零票息可换股债券的公平值。
【财华社讯】新耀莱(00970.HK)公布，于2023年9月19日，公司与配售代理订立可换股债券配售协议，据此，公司同意发行而配售代理同意尽最大努力安排不少于6名承配人(将为独立第三方)以现金认购本金总额为6450万港元之可换股债券，发行价为可换股债券本金额之100%。
【财华社讯】精优药业(00858.HK)公布，集团预期截至2023年3月31日止年度将录得亏损约1.9亿港元，而对比截至2022年3月31日止年度为录得盈利，其主要由于源自集团可换股债券投资的公平值变动产生的亏损(为非现金项目)约1.65亿港元所致，而去年由同一非现金项目之公平值变动产生之收益约为1.69亿港元。
【财华社讯】蒙牛乳业(02319.HK)公布，有关(1)完成发行48.626亿港元3.08%于2026年到期之可换股债券；(2)债券转换价每股34.73港元调整至每股34.33港元；及公司股东于公司于2023年6月6日举行的股东周年大会批准末期股息每股人民币0.402元。兹债券转换价因末期股息而将根据债券条款及条件的条件6(c)(调整转换价)调整。现有转换价每股34.33港元将调整至每股33.84港元，自2023年6月13日(即确定股东享有末期股息之记录日期翌日)起生效。债券所有其他条款及条件保持不变。
【财华社讯】安踏体育(02020.HK)公布，于2023年4月17日，公司订立一项配售及认购协议，并已同意按每股认购股份99.18港元发行合共119.000.000股新股份。于股份发行事项项下，公司将以低于每股现行市价95%的价格发行股份。因此，每股换股价将由101.90港元调整为101.46港元。调整将自股份发行事项完成当日生效，惟该完成将不迟于配售及认购协议日期后14日(即2023年5月1日)发生。除调整外，债券的所有其他条款及条件维持不变。
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