【财华社讯】百度集团(09888.HK)公布，发行本金总额为人民币100亿元的以人民币计值的优先无担保票据的定价。该等票据乃根据《1933年美国证券法》(经修订)项下的S规例，于美国境外以离岸交易方式向若干非美国人士发行。票据发行包括2030年到期的人民币75亿元2.70%票据及2035年到期的人民币25亿元3.00%票据。公司预期于2025年3月12日或前后完成票据发行，受满足惯例完成条件所规限。公司拟将票据发行所得款项净额用作一般公司用途，包括偿还若干现有债务、支付利息及一般公司用途。
珠海港（000507）公告称，此前，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额合计30亿元。近日，公司2024年度第一期中期票据已成功发行，票据简称“24珠海港股MTN001”，发行总额4亿元，发行利率2.90%，兑付日为2027年1月23日。
【财华社讯】越秀地产(00123.HK)公布，于2023年5月5日，公司间接全资附属公司JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED愉欣国际有限公司(作为发行人)、公司(作为担保人)及联席牵头经办人订立认购协议，据此，联席牵头经办人已个別而非共同地同意认购及支付，或促使认购人认购及支付，票据，而发行人已同意于发行日期向联席牵头经办人或按联席牵头经办人可能作出之指示发行票据。票据将包括人民币13.96亿元之3.80厘有担保票据，将由联席牵头经办人个別而非共同 地认购，或促使认购 ，并将于2026年到期。建议票据发行之所得款项净额(经扣除联席牵头经办人将收取的包销佣金及就建议票据发行已产生或将产生的其他开支)将约为人民币13.89亿元。该等所得款项净额拟用于置换集团若干中长期境外债务有关用途。
【财华社讯】绿景中国地产(00095.HK)公布，公司之直接全资附属公司GemstonesInternationalLimited(碧玺国际有限公司，又名为绿玺国际有限公司)于2020年3月10日发行合共4.5亿美元于2023年到期年息12%的票据及在新加坡证券交易所有限公司上市。进一步票据于2020年11月6日根据增发而发行，票据未偿还本金额为4.7亿美元。于2023年2月27日，公司从市场购回票据，本金总额合共为5970万美元，购回票据占票据未偿还本金额的约12.702%以及在新交所首次上市时票据初始本金额的约13.267%。购回票据后，所有部分购回的票据将被注销。注销所有购回的票据后，将仍有本金总额为4.1亿美元的票据未被赎回。
【财华社讯】越秀地产(00123.HK)公布，有关建议发行人民币20亿元于2026年到期之4.00厘有担保票据。于2023年1月16日，发行人成功发行票据。澳交所已批准票据上市。预期票据之上市将于2023年1月17日或前后生效。
【财华社讯】越秀地产(00123.HK)公布，于2023年1月9日，发行人(JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED愉欣国际有限公司，为公司之间接全资附属公司)、公司(作为担保人)及联席牵头经办人订立认购协议，据此，联席牵头经办人已个別而非共同地同意认购及支付，或促使认购人认购及支付，票据，而发行人已同意于发行日期向联席牵头经办人或按联席牵头经办人可能作出之指示发行票据。票据将包括人民币20亿元之4.00厘有担保票据，并将于2026年到期。建议票据发行之所得款项净额将约为人民币19.91亿元。该等所得款项净额拟用作置换集团若干于2023年1月到期之中长期境外票据。
【财华社讯】远洋集团(03377.HK)公布，发行人(公司的全资附属公司远洋地产宝财IV有限公司)建议根据美国证券法S规例以离岸交易的方式就票据向美国境外的专业投资者进行国际发售。票据预期由公司无条件及不可撤回地担保。倘发行，票据的本金及利息支付、以及与票据及信托契据有关的费用及开支以及其他金额将受惠于将由一家银行发出的不可撤销备用信用证。建议发行能否完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。截至本公告日期，票据的条款(包括本金总额、发售价及分派率)尚未厘定。
据央视新闻消息，1月13日，新加坡航空宣布将发行总值6亿美元(约38亿元人民币)的票据，年票息率定为3.375%。这批票据预计在1月19日发行，并在2029年到期，最低认购额为20万美元。新航称，发行票据的净收益将用来购买飞机、支付与飞机有关的款项、公司营运开销，并进行再融资。
【财华社讯】瑞银降腾讯(00700-HK)短线业绩预测，降目标价至780港元。腾讯控股近日公布，于2021年4月15日纽约时间，公司已与经办人就根据计划发行本金总额41.5亿美元的票据订立认购协议。于扣除包销费用、折扣及佣金后，估计发行票据的所得款项净额将约为41.3亿美元。公司拟将所得款项净额用于一般企业用途。
【财华社讯】华南城(01668-HK)公布，建议发行优先票据。公司拟将建议发行票据所得款项之净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。
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