【财华社讯】宇华教育(06169.HK)公布，于2025年2月17日，公司已根据债券的经修订条款及条件按本金额完成赎回(向所有债券持有人按各债券持有人持有的债券本金总额比例赎回)本金总额4.3亿港元的债券。如该等公告所载，债券的余下本金额约4.84亿港元将于公司股份恢复买卖后第十个营业日强制转换(按当前换股价每股股份0.733港元)为入账列为缴足的股份。
【财华社讯】复兴亚洲(00274.HK)公布，公司与呈请人保持积极沟通。于2025年2月14日，呈请人已将可换股债券全部转让予第三方(“新可换股债券持有人”)，后者独立于公司及其关连人士且与彼等概无关联，亦非公司关连人士。转让完成后，呈请人不再为可换股债券持有人。根据公司先前于2024年10月2日公布的可换股债券条款修订，新可换股债券持有人所持可换股债券到期日仍为2026年10月2日。同日，呈请人已与公司一同签立并向香港高等法院提交同意传票，以撤回呈请。实际撤回呈请与否将视乎香港高等法院作出具同等效力命令而定。鉴于案例发展情况及预期将于适当时候撤回呈请，于本公告日期，公司尚未向香港高等法院申请生效令，亦不再打算作出有关申请。
【财华社讯】阳光油砂(02012.HK)公布，有关公司发行2亿美元本金优先抵押债券，及公司与债券持有人达成延期协议。于2025年1月7日，公司及延期持有人达成共识并签署恢复和修改延期协议。该2025恢复和修改延期协议主要条款为延期将覆盖2025年9月1日至2027年8月31日；及和2021年8月8日签署的长期延期协议的条款一样，公司对延期持有人应付未付金额将继续产生10%年利息直至2027年8月31日，除非另有单独的利息豁免协议豁免相关利息。在延长期间，将不会根据2016年9月12日签订的长期延期协议产生任何收益率维持费和延期费。
【财华社讯】国泰航空(00293.HK)公布，发行人及公司与联席交易经办人于2024年11月14日订立交易经办人协议。据此，联席交易经办人已就回购获委任，以协助发行人收集愿意向发行人出售彼等部分或全部现有债券的债券持有人意向。根据参考股价9.3663港元，回购价格已釐定为现有债券本金金额的120.472%。由于在香港联交所每股股份成交量加权平均价格于八个指定交易日超过9.65港元，调减前获接纳债券被调减。调减前获接纳债券的本金总额被扣减，以使获接纳债券的本金总额为44.62亿港元。各相关债券持有人的调减前获接纳债券按比例被减少。债券持有人有权重新要约出售全部(而非部分)将因调减而被排除接受的调减前获接纳债券，以作为重新要约出售债券。债券持有人据此而重新要约出售的重新要约出售债券的本金总额为9600万港元。发行人已接纳全部此等重新要约。获接纳债券将在回购完成后被予以註销。获接纳债券的本金总额为45.58亿港元(已计及调减及接纳重新要约出售债券的重新要约)，而连同已被转换并予以註销的债券，则共占按本金金额计算约67.89%的原发行债券
【财华社讯】旭辉控股集团(00884.HK)公布，根据其目前可得资料，截至2024年10月27日下午五时正(香港时间)，合计持有适用债务未偿还本金总额约77.88%的债权人(其以拥有人身份实益持有)已正式签订或加入重组支持协议。公司亦宣布，加入重组支持协议里程碑日为2024年10月26日。这代表公司迈向实施建议重组的又一项重大里程碑，当建议重组完成后，将缓解集团的流动资金压力及为集团提供可持续的资本架构，为其所有持份者创造长远价值。公司将继续尽全力与其顾问、债券持有人小组、银行贷款人及其顾问合作，按重组支持协议及条款书推进建议重组的实施。如此前所述，公司计划通过在香港实施的协议安排计划、就可转换债券展开同意征求及就永续证券展开同意征求去实施建议重组。
【财华社讯】旭辉控股集团(00884.HK)公布，已与债券持有人小组成员订立重组支持协议。公司邀请持有适用债务的其他债权人立即加入重组支持协议，支持建议重组的实施。于本公告日期，合计持有或控制公司发行的境外优先票据、永续证券及可转换债券的未偿还本金总额约46.9%及适用债务约31.1%的债券持有人小组成员(其以拥有人身份实益持有)已正式签订重组支持协议并受其条款约束。
【财华社讯】兴证国际(06058.HK)公布，有关发行于2027年到期的3亿美元浮动利率有担保债券，由兴业证券股份有限公司(“担保人”)无条件及不可撤回担保。根据债券条款与条件的规定，担保人对债券未能在发行后150个工作日(即2024年9月18日)向中国国家外汇管理局完成办理跨境担保外汇管理注册登记，因此，发生未注册登记事件。考虑到发生未注册登记事件，根据债券条款与条件第8.3条(控制权变更或未注册登记事件赎回)，公司将向债券持有人发出未注册登记事件通知。根据债券条款与条件第8.3条(控制权变更或未注册登记事件赎回)，在发生未注册登记事件后，任何债券的持有人有权选择要求公司赎回全部债券，不仅仅是部分债券。
【财华社讯】绿城中国(03900.HK)公布，向其任何及所有发行且未赎回的于2025年到期2.3%的增信债券(ISIN代码：XS2434935875)的债券持有人提出现金收购要约。收购要约将于2024年9月10日下午四时正（伦敦时间）届满，惟公司作出延期或提早终止。于本公告日期，债券发行且未赎回的本金总额为1亿美元。
【财华社讯】旭辉控股集团(00884.HK)公布，公司持续与由其多家境外贷款银行组成的委员会及其顾问安迈融资顾问有限公司和Allen Overy Shearman Sterling进行磋商。公司宣布，与协调委员会的磋商已取得进一步进展。公司与协调委员会已同意向下一阶段推进，以四月公告公布的条款为基础协商及商定正式的文件。公司告知，组成协调委员会的贷款银行合共持有公司适用债务项下的境外贷款融资本金额约59%。因此，协调委员会的支持代表公司为其境外债务寻求全面解决方案的另一项重大里程碑，而公司谨此再次感谢协调委员会及其顾问对公司目前工作的持续支持及参与。公司将继续与协调委员会、债券持有人小组及其顾问合作，以商定该提案的详细安排，包括磋商及签订具法律约束力的协议。公司亦将寻求纳入人民币计值的贷款选项，以配合境外贷款方的不同需要。此外，该提案內的长端贷款选项，结合公司自境內“房地产项目白名单”机制可获得的融资支持，预期将进一步降低集团日后的整体财务成本。
4月19日，国内领先的数字化营销公司——微盟集团(02013.HK)称，计划发行8500万美元可转债，同时配售2.77亿新股筹资约4000万美元，合计募资金额将达到1.25亿美元。公告显示，此次募集资金将主要用于回购于2026年到期的剩余2.01亿美元可转债。公告当日，微盟已通过交易经办人收到合格债券持有人向公司出售本金总额约为1.83亿美元的剩余可转债承诺。
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