Techub News 消息，MicroStrategy 已完成 30 亿美元 2029 年到期的零息可转换优先票据发行，其中包括根据票据购买协议，授予初始购买者的购买选择权发行的 4 亿美元票据，该选择权自票据首次发行之日起 3 天内生效，初始购买者于 2024 年 11 月 20 日全部行使了购买选择权，并于 2024 年 11 月 21 日完成额外购买，这些票据是 MicroStrategy 的无担保优先债务。
Techub News 消息，比特币上市矿企 MARA 宣布其 2030 年到期的零息可转换优先票据定价完成，该票据获得超额认购，公司已上调发行规模至 8.5 亿美元，预计净收益将用于购买比特币和回购 2026 年到期的可转换票据。
Techub News 消息，MicroStrategy 计划发行 17.5 亿美元 2029 年到期的 0% 可转换优先票据。MicroStrategy 还预计将向票据的初始购买者授予在票据首次发行之日起的 3 天内，购买最多 2.5 亿美元票据本金总额的选择权。这些票据将是 MicroStrategy 的无担保优先债务，它们不会产生定期利息，票据的本金也不会累积。这些票据将于 2029 年 12 月 1 日到期，除非根据其条款提前回购、赎回或转换。MicroStrategy 打算利用此次发行的净收益来购买更多比特币并用于一般公司用途。
【财华社讯】金沙中国有限公司(01928.HK)公布，于2024年10月23日，与名列协议中的安排人及放款人以及协议不时的订约方及代理就2018年SCL信贷融资的再融资订立一份新的融资协议(“2024年SCL信贷融资”)。就订立2024年SCL信贷融资而言，2018年SCL信贷融资已于2024年10月23日终止。2024年SCL信贷融资提供195亿港元的无抵押循环信贷融资(“2024年SCL循环融资”)。公司可不时提取2024年SCL循环融资项下的循环贷款，直至2029年9月24日为止，用于公司及其附属公司的一般企业及营运资金需要。2024年SCL循环融资项下提取的所有贷款的最终到期日为2029年10月23日。2024年SCL信贷融资亦提供129.5亿港元的无抵押定期贷款融资(“2024年SCL定期贷款融资”)。公司可随时提取2024年SCL定期贷款融资项下的款项，直至2025年8月31日为止，用于偿还其于2025年八月到期的无抵押优先票据项下的未偿付金额。2024年SCL循环融资项下提取的循环贷款的初步息差为年利率2.5%。
【财华社讯】旭辉控股集团(00884.HK)公布，已与债券持有人小组成员订立重组支持协议。公司邀请持有适用债务的其他债权人立即加入重组支持协议，支持建议重组的实施。于本公告日期，合计持有或控制公司发行的境外优先票据、永续证券及可转换债券的未偿还本金总额约46.9%及适用债务约31.1%的债券持有人小组成员(其以拥有人身份实益持有)已正式签订重组支持协议并受其条款约束。
【财华社讯】美团(03690.HK)公布，发行12亿美元于2028年到期的4.500%优先票据及13亿美元于2029年到期的4.625%优先票据。于2024年9月24日(纽约时间)，公司及初始买家就票据发行订立购买协议。于扣除包销佣金及若干估计发售开支前，票据发行的所得款项总额将约为24.88亿美元。拟将票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。公司将就批准票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所提出申请。公司已收到联交所发出的有关票据上市的资格确认书。票据在联交所上市不应被视为公司或票据的价值指标。
【财华社讯】美团-W(03690.HK)公布，公司建议仅向专业投资者进行票据的国际发售。建议票据发行的完成取决于市况及投资者兴趣。于本公告日期，票据的本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未厘定。公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。
Techub News 消息，MicroStrategy 宣布发行总额 8.75 亿美元、2028 年 9 月 15 日到期的可转换优先票据，此次发行预计于 9 月 19 日完成。这些票据是 MicroStrategy 的无担保优先债务，利率为每年 0.625%，自 2025 年 3 月 15 日起，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日分半年支付一次。MicroStrategy 打算利用此次发行的净收益赎回该公司于 2028 年到期的 6.125% 高级担保票据全部 5 亿美元未偿还本金总额，净收益的剩余部分将用于购买比特币和用于一般公司目的。
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