【财华社讯】MONGOL MINING(00975.HK)公布，于2025年3月26日(纽约时间)，发行人及附属公司担保人与Morgan Stanley&Co. International plc及香港上海滙丰银行有限公司(作为初始购买人)订立购买协议，有关发行人联合发行本金总额为3.5亿美元按8.44%计息于2030年到期的优先票据。公司拟将建议发行优先票据所得款项净额用于在规管2026年票据的契约许可的情况下购回及/或赎回未偿还的2026年票据(按基于“补足溢价”的赎回价格)。余下的任何资金预期将用于营运资金及一般企业用途。公司已就优先票据于新交所上市取得原则上批准。
刚宣布发行100亿元人民币计值的优先票据，国内搜索巨头百度集团（09888.HK）又宣布发行20亿美元零息可交换债券。
【财华社讯】百度集团-SW(09888.HK)公布，拟根据《1933年美国证券法》(经修订)项下的S规例，于美国境外以离岸交易方式向非美国人士发行以人民币计值的优先无担保票据，受市场条件及其他因素所规限。该等票据的本金额、利率、到期日及其他条款将在票据发行定价时确定。公司拟将票据发行所得款项净额用作一般公司用途，包括偿还若干现有债务、支付利息及一般公司用途。
【财华社讯】绿城中国(03900.HK)公布，拟进行一项关于额外发行将于2028年到期8.45%的美元优先票据的国际发售。该等新票据将会和将于2025年2月24日发行的2028年到期本金总额为3.5亿美元8.45%的优先票据构成同一系列票据。除发行价格外，该等新票据和原始票据的条款和条件一致。该等新票据将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。公司拟将建议发行的所得款项净额用作为现有债项的再融资，包括，但不限于为同时进行的购买要约提供资金。公司可能根据政府政策的变化和不可抗力等情况调整所得款项的使用。
【财华社讯】绿城中国(03900.HK)公布，已开始要约现金购买其于2025年到期的4.465亿美元4.7%未偿付的优先票据中由公司全权酌情决定的最高本金金额，以及于2025年到期的2.945亿美元5.65%未偿付的优先票据中由公司全权酌情决定的最高本金金额。除非公司作出延期或提早终止，否则要约将于2025年2月20日下午五时正(欧洲中部时间)届满。公司将在届满限期后尽快合理地确定并公布最大接受金额、2025年4月票据最大接受金额和2025年7月票据最大接受金额。公司预计最大接受金额等于公司同时与本要约一起发行的美元高级无抵押担保票据(“新票据”)的总本金金额与1亿美元之和，但前提是公司明确保留自行决定增加或减少任何系列相关票据的最高接受金额的权利。
【财华社讯】绿城中国(03900.HK)公布，拟进行一项关于发行优先票据的国际发售。该等票据将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。公司拟将建议发行的所得款项净额用作为现有债项的再融资，包括但不限于为同时进行的购买要约提供资金。
【财华社讯】H&H国际(01112.HK)公布，有关公司3亿美元于2028年到期的9.125%优先票据的定价。于2025年1月16日，公司与初步买方就发行新票据订立购买协议。根据是次发售提呈发售新票据的所得款项毛额将约为2.95亿美元。公司拟透过提交要约使用新票据的所得款项净额(即所得款项毛额经扣除包销折让、就发售应付初步买方的报酬以及其他费用及开支)为公司现有债务进行再融资，包括为偿还2026年票据及其应计利息提供资金。
【财华社讯】中国宏桥(01378.HK)公布，于2025年1月6日，公司及附属公司担保人与初步买方订立购买协议，公司已同意发行而初步买方已同意分別向公司购买本公司本金总额3.3亿美元于2028年到期的7.05厘优先票据。公司拟将是次发售的所得款项净额用作现有离岸债务再融资及作一般公司用途。
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号
财华财经APP下载
