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阿里巴巴为共计70亿美元定价 市场反响热烈
发布时间: 2017-11-30 13:58    来源:财华智库网

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路透香港11月30日电,根据路透看到的债券条款说明书,中国互联网巨头阿里巴巴已经为70亿美元多档债券发行定价。此前市场的热烈反响令该公司全线收紧定价。

阿里巴巴发行债券的年限包括5.5年、10年、20年、30年和40年,利率分別较美国公债收益率加码73、108、118、138和158个基点。

阿里巴巴此前的初步定价指引分別为加码100、125-130、140、160和180个基点。

被定价的债券包括2023年到期、票面利率为2.8%的7亿美元债券,2027年到期、票息3.4%的25.5亿美元债券,2037年到期、票息4.0%的10亿美元债券,2047年到期、票息4.2%的17.5亿美元债券,以及2057年到期、票息4.4%的10亿美元债券。

投资者预计需求强劲,据汤森路透旗下IFR报导,认购规模已接近400亿美元。

「阿里巴巴是一家基础稳健的企业,具有主导性市场地位和稳定的正现金流,」法巴资產管理的新兴市场债券投资组合经理Alaa Bushehri说。

「我们预计这批债券发行情况将会不错,因为全球(更確切地说是美国)投资级账户也有买兴。」

他补充称,有一些技术性因素也将有助於这次债券发行,因近几年科技行业的债券供应量相对较少,在过去三年中仅有100多亿美元债券发行。

摩根士丹利、花旗集团、瑞士信贷、高盛和摩根大通是此次发行的账簿管理人。债券评级为A1/A+/A+(穆迪/標普/惠誉),与发行人评级相同。



(责任编辑:finet)