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安信证券:2018年将会是政策主题大年 目前看好清洁能源主题
发布时间: 2017-11-19 15:22    来源:财华智库网

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安信证券陈果策略团队近日发表观点称,2018年将会是政策主题大年,看好自由港、雄安、海南和住房租赁四大政策主题。同时,进入四季度以来,我们一直在主题周报中强调:无论在未来决胜2020年全面建成小康社会的三年时间还是更长远的2035年基本实现社会主义现代化,都离不开科技技术这第一生產力,接下来供给侧改革重加法,做加法的重要环节就是提升战略新兴產业的比重,所以创新中国/制造强国/国產替代一定是贯穿未来很长一段时间的核心投资主线,其中我们重点看好“中国芯”、5G/物联网、人工智能、智能制造、军民融合、生物医药等几大核心主线。

从当前时点到年底的主题机会判断上,我们建议重点关註:「中国芯」、海南、自由港、人工智能等主题。其中,「中国芯」和海南主题本周回调较多,但这些回调更多是盈利兑现和情绪影响,主题的核心逻辑未变,继续坚定看好。建议待主题龙头企稳后继续关註。

目前,我们聚焦中国新时代的新能源战略,从国家能源局朱明司长的的一篇文章说开去,寻找中国能源结构变迁背后的投资机会。

光伏方面:隨著「平价上网」渐行渐近,光伏发电在未来几年将继续高速增长,產业龙头受益明显,建议关註光伏领域四大龙头:隆基股份(高毛利的单晶硅龙头)、通威股份(低成本多晶硅龙头)、正泰电器(户用分布式龙头)、林洋能源(分布式运营龙头)。

风电方面:风电拐点已现,后续有望出现“戴维斯双击”,值得重点跟踪,建议重点关註风电设备龙头:金风科技、天顺风能等。

来源:证券时报APP



(责任编辑:finet)