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国联证券:维持铁龙物流(600125-CN)推荐评级
发布时间: 2017-07-17 08:37    来源:财华智库网

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铁龙物流发布2016年三季报:公司前三季度实现营收47.69亿元,同比降3.94%;实现归母净利1.93亿元,同比降17.09%。国联证券发布研究报告表示,公司业绩降幅较半年报进一步收窄符合预期,降幅收窄明显,拐点可期。

报告指在国家大力提倡物流业降本增效的背景下,以集装箱为载体的多式联运模式正在全国范围内加快推广;结合铁总“稳黑增白”政策与为期一年的超限超载整治活动,国联证券对公司的特箱业务继续保持乐观。而铁总换帅之后,市场对铁路改革的预期将会进一步提升,而铁总在投融资制度改革和货运组织改革方面的相关举措将成为公司未来的潜在利好。

考虑到公司目前估值仍处于较低水平、铁路货运“白货”增长不断创新高、以及公司新业务布局的协同效应,国联证券维持“推荐”评级,预计公司2016-2018年EPS分别为0.20元、0.22元和0.25元,对应PE30.78、27.86、24.91倍。



(责任编辑:finet)