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浦林成山(01809-HK)公开发售认购不足 下限定价
发布时间: 2018-10-08 06:32    来源:财华智库网

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中国轮胎制造商浦林成山(01809-HK)公布公开招股结果,合共接获2618份有效申请,合共认购428.7万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购总数1350万股香港发售股份约0.32倍。

由于香港公开发售认购不足,香港公开发售未获认购发售股份数目已重新分配至国际发售,该重新分配后,分配至香港公开发售项下的发售股份最终数目减少至428.7万股股份,占根据香港公开发售初步可供认购发售股份数目的约31.76%及全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的3.18%。合共921.3万股未获认购香港发售股份已重新分配至国际发售。有1966份申请认了一手(500股),无论认购一手或最高的40万手,中籤率是百分百。发售价定为每股股份5.89元,为招股价介乎5.89元至7.5元的下限。

集资净额7.318亿元,当中约40.5%将用于全钢子午线轮胎产能扩张第一及第二阶段的投资;约19.8%用于半钢子午线轮胎产能的扩张;约30%用于并购;约9.7%用作营运资金。

浦林成山引入中国重汽(03808-HK)为上市前投资者,涉资4000万美元,相当于每股作价4.95元,较浦林成山招股价下限5.89元折让16%,上市后持股9.98%,有权委任1名董事,中国重汽股份于浦林成山上市后禁售6个月。

预计股份于10月9日在主板挂牌,独家保荐人为中银国际。
 



(责任编辑:finet)