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天保能源(01671-HK)今招股 发售价1.74港元至1.9港元
发布时间: 2018-04-16 07:31    来源:财华智库网

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天津港保税区(海港)唯一一家能源运营商天保能源(01671-HK)於4月16日至19日招股,公司拟发行3854万股H股,其中公开发售佔10%(384.5万股H股),配售佔90%(3468.6万股H股),另有15%发售量调整权。每股H股发售价范围1.74港元至1.9港元,每手2000股,入场费3838.29元。预期H股将於2018年4月27日开始於联交所买卖。

集资所得其中约1910万港元(1600万元人民幣)(约62.2%)将用於提升的技术及设备,包括升级公司的除尘系统以达到超洁净標准;及升级公司的1號及2號变电站。约11.6百万港元(970万元人民幣)(约37.8%),将用於成立天保售电公司,並根据能源行业改革的最新发展规定注资其已註册资本。

天保能源已与天津国资委间接全资拥有的津联集团有限公司订立基石投资协议,据此,基石投资者整体同意按发售价认购以1800万港元。按发售价为1.74港元计算,基石投资者将认购的H股总数将为1034.4万股H股,约佔股份发售完成后已发行股份的6.71%及根据股份发售所发售H股的26.84%(假设发售量调整权並无获行使);或股份发售完成后已发行股份的6.47%及根据股份发售所发售H股的23.34%(假设发售量调整权获悉数行使)。

按发售价为1.82港元(即本招股章程所列发售价范围的中间价)计算,基石投资者将认购的H股总数将为989万股H股,约佔股份发售完成后已发行股份的6.42%及根据股份发售所发售H股的25.66%(假设发售量调整权並无获行使);或股份发售完成后已发行股份的6.18%及根据股份发售所发售H股的22.31%(假设发售量调整权获悉数
行使)。



(责任编辑:finet)