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全国首家澳港双上市公司兖煤澳洲今日香港挂牌上市
发布时间: 2018-12-06 14:48    来源:财华智库网

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澳大利亚最大的专营煤炭生产商兖煤澳大利亚有限公司(简称“兖煤澳洲”或公司)于2018年12月6日正式在香港联交所挂牌上市,股票代码03668-HK,全球发售价格为23.48港元/股,成为首家在澳洲和香港两地主板上市的国有控股公司。

兖煤澳洲成立于2004年,于2012年6月在澳大利亚证券交易所上市,经过10多年的发展,目前已成为澳大利亚最大的专营煤炭生产商及中资在海外最大的专营海运煤炭生产商,主要向亚洲市场上供应优质动力煤和半软焦煤。

拥有多样化世界级资产组合

2017年,兖煤澳洲大幅盈利,在全球煤炭价格持续上涨的同时,公司生产规模翻了一翻,2017年兖煤澳洲产出3150万吨可售煤,营收26亿澳元,比去年同期增加6.93亿澳元。目前,兖煤澳洲拥有和运营5个煤矿,在中山煤矿持有接近50%的股权,并管理其他5个分別位于新州、昆州和西澳州的煤矿,在澳大利亚三大煤炭出口码头持有股权。于2014年全球煤炭市场不景气时,兖煤澳洲幷完成扩展莫拉本的开采业务的重大战略承诺。于2017年9月1日,兖煤澳洲完成自Rio Tinto收购联合煤炭100%的股权。完成收购联合煤炭资产以来,优化了兖煤澳洲的资产负债率,大幅增强了的资产负债表并为长期可持续资本架构及未来现金流的产生搭建了途径。

澳洲是世界煤炭重要产地。兖煤澳洲持有亨特谷(HVO)、沃克山(MTW)和莫拉本等澳大利亚前五大动力煤矿中的三座。这三座煤矿在澳大利亚的动力煤矿(指动力煤占可售产量最少50%的矿场)中位列第二、第三及第五(按2018年上半年100%基淮计算)。三座煤矿开采年限长平均剩余服务年限分別为43年、23年和20年,较长的服务年限和盈利能力,将成为公司持续发展的强力引擎。公司生产的动力煤炭生产成本较低,煤质品质好,高热能及杂质含量低,在公司的主要出口市场,如日本、韩国及中国的售价高昂。随着全球对减少温室气体排放的关注持续增加及环境政策鼓励转向使用清洁燃料市场,此类高质煤炭需求旺盛。收购后,公司2018年上半年运营及财务表现强劲,收入达到23.47亿澳元,与去年同期相比增长了182%。与联交所其他煤炭上市公司相比,兖煤澳洲澳洲的出口导向性质是公司有別于他人的主要因素,因为兖煤澳洲能够取得大多数煤炭销售的全球及市场厘定指数化定价。另外兖煤澳洲于全球海运煤炭市场內颇具竞争力,兖煤澳洲的煤矿邻近铁路及港口交通通达,具有运输成本优势。

大股东鼎力支持

兖煤澳洲现有股东兖州煤业、信达、嘉能可都是煤炭行业的佼佼者,兖州煤业是国有控股上市公司,在2017年于联合煤炭24.5亿美元配额发售中认购10亿美元。信达是中国领先的煤炭投资者之一,则于2017年包销24.5亿美元配额发售中的734.3百万美元作为战略投资。公司与嘉能可公司Glencore就HVO专案成立了合资公司,通过协同效应,合作将带来巨大的增值潜力。嘉能可是全球大宗商品交易巨头,作为公司股东,兖煤澳洲将得益于Glencore的规模经济。同时兖煤澳洲也将会透过收入增长及机遇性策略交易为股东创造价值。兖煤澳洲的最终控股股东兖矿集团有限公司在2018年“财富”世界500强中排名第399位。

兖煤澳洲一直致力于维持策略性增长及充分发掘新机遇,为客户提供优质的产品,专注为股东创造长线价值。对于兖煤澳洲此次上市,兖矿集团董事长李希勇道: “在香港联交所上市,是兖煤澳洲『中西合璧』的理念的又一次体现,香港上市将为兖煤澳洲澳洲带来更广的发展机遇,并且能将一些澳大利亚最优质的资产与亚洲投资者紧密联系起来,这些投资者可以认识到煤炭作为大宗商品的中长期价值。” 有分析师认为,对于兖州煤业而言,兖煤澳洲澳洲基地贡献约40%的煤炭产量,售价不受国內调控的影响,业绩更具弹性。在全球供给释放乏力,需求周期性好转的背景下,供需紧平衡将使国际煤价中长期处于上升趋势中,相比国內同类公司,兖州煤业能更多的享受行业上行带来的红利。



(责任编辑:finet)